《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義：基金營銷的過程管理

更新時(shí)間：2017-01-19 14:27:30 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)兩個(gè)科目，9月統(tǒng)考新增《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》科目。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?；饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義：基金營銷的過程管理供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助大家。

《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義：基金營銷的過程管理

　　基金營銷的過程管理

　　(一)營銷目標(biāo)及戰(zhàn)略的確定

　　1、營銷目標(biāo)的確立。

　?、攀占?、分析金融市場、相關(guān)基金產(chǎn)品、相關(guān)基金管理公司以往的歷史數(shù)據(jù)。

　?、品治龌馉I銷活動(dòng)面向的目標(biāo)市場。

　?、窃u(píng)估基金營銷活動(dòng)的外部因素和內(nèi)部因素。

　　2、制定營銷策略及方案。

項(xiàng) 目	內(nèi) 容
計(jì)劃實(shí)施概要	對(duì)計(jì)劃中的主要目標(biāo)和建議進(jìn)行簡短的概述，使相關(guān)部門和人員能快速地瀏覽整個(gè)計(jì)劃的內(nèi)容
市場營銷現(xiàn)狀	有關(guān)基金市場、基金產(chǎn)品、競爭和銷售的相關(guān)背景資料
市場威脅和市場機(jī)會(huì)	識(shí)別基金產(chǎn)品可能面對(duì)的主要威脅和機(jī)會(huì)，目的是使公司管理部門預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生影響的重要發(fā)展趨勢
目標(biāo)市場和可能存在的問題	確定公司產(chǎn)品在銷售、市場份額和利潤方面的目標(biāo)以及會(huì)影響這些目標(biāo)的問題
市場營銷戰(zhàn)略	提供將用于完成計(jì)劃目標(biāo)的主要營銷方法和策略
行動(dòng)方案	具體說明將要做什么、誰去做、何時(shí)做以及多少費(fèi)用
預(yù) 算	預(yù)計(jì)該計(jì)劃財(cái)務(wù)開支的盈虧報(bào)表
控制	如何對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控、修正等

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《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義：基金營銷的過程管理

　　(二)營銷計(jì)劃實(shí)施過程的管理

　　1、銷售進(jìn)度跟蹤。

　?、藕饬客菩性擁?xiàng)營銷計(jì)劃后的銷售業(yè)績，檢查銷售時(shí)間表是否得到執(zhí)行。

　　⑵分析目標(biāo)業(yè)績和實(shí)際業(yè)績之間存在差異的原因，在發(fā)現(xiàn)問題根源后及時(shí)采取正確的行動(dòng)，爭取彌補(bǔ)目標(biāo)與業(yè)績之間的差距。

　　2、營銷過程的控制。

　?、蓬A(yù)算控制 ⑵風(fēng)險(xiǎn)控制