考點(diǎn)：工程咨詢(xún)服務(wù)投標(biāo)

　　工程咨詢(xún)服務(wù)投標(biāo)

　　市場(chǎng)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)是咨詢(xún)公司實(shí)現(xiàn)其發(fā)展戰(zhàn)略的首要環(huán)節(jié)。其主要工作內(nèi)容包括：根據(jù)客戶(hù)對(duì)咨詢(xún)服務(wù)的要求，確定參與競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定競(jìng)爭(zhēng)策略，并做好投標(biāo)準(zhǔn)備。

　　一、投標(biāo)準(zhǔn)備

　　投標(biāo)前的準(zhǔn)備工作主要是組織咨詢(xún)投標(biāo)班子和編寫(xiě)公司實(shí)力介紹文件;進(jìn)行調(diào)查研究，以獲取更詳細(xì)的工程信息;努力爭(zhēng)取被列入短名單中。

　　(一)組織咨詢(xún)項(xiàng)目的投標(biāo)班子――爭(zhēng)取獲得咨詢(xún)項(xiàng)目的基本保證

　　1.投標(biāo)班子的組成

　　(1)有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、工程管理人員和商務(wù)人員;

　　(2)必要時(shí)也應(yīng)有法律人員參加。

　　2.投標(biāo)班子在項(xiàng)目咨詢(xún)投標(biāo)初期應(yīng)做的工作

　　(1)認(rèn)真填報(bào)、及時(shí)遞交資格預(yù)審文件，積極爭(zhēng)取列入短名單中;

　　(2)編制并主動(dòng)向雇主提交本咨詢(xún)單位“實(shí)力介紹文件”，讓招標(biāo)人充分了解本單位的實(shí)力、水平和信譽(yù);

　　(3)加強(qiáng)與客戶(hù)的聯(lián)系，詳細(xì)了解客戶(hù)對(duì)咨詢(xún)服務(wù)的要求;

　　(4)深入調(diào)查了解項(xiàng)目所在地的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、自然條件等情況;

　　(5)研究制定初步的投標(biāo)計(jì)劃，認(rèn)真考慮承擔(dān)咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)的老師人選。

　　(二)實(shí)力介紹文件

　　“實(shí)力介紹文件”是介紹咨詢(xún)單位情況的材料。一般包括以下內(nèi)容：

　　1.咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的背景與機(jī)構(gòu)。介紹公司的歷史和背景資料、參加國(guó)際組織及注冊(cè)情況、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，包括分支機(jī)構(gòu)等;

　　2.咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的資源狀況。如人力資源，包括人員和專(zhuān)業(yè)構(gòu)成、工作經(jīng)驗(yàn)、主要咨詢(xún)?nèi)藛T的業(yè)務(wù)簡(jiǎn)歷，設(shè)備和設(shè)施，以及財(cái)務(wù)狀況等;

　　3.咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)與經(jīng)驗(yàn)。介紹公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)范圍，完成的咨詢(xún)項(xiàng)目的情況，主要是項(xiàng)目的業(yè)主和地點(diǎn)、規(guī)模和特點(diǎn)、提供咨詢(xún)服務(wù)的類(lèi)型、內(nèi)容及完成時(shí)間等;

　　4.咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的榮譽(yù)和信譽(yù)。介紹公司在科技進(jìn)步和提高投資效益等方面的成果，曾獲得的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)等情況。

　　二、投標(biāo)文件的編制

　　投標(biāo)文件經(jīng)常采用“建議書(shū)”的形式，建議書(shū)分技術(shù)建議書(shū)和財(cái)務(wù)建議書(shū)兩部分。

　　(一)編制準(zhǔn)備工作

　　在正式編寫(xiě)投標(biāo)文件之前，應(yīng)做的準(zhǔn)備工作包括：

　　1.認(rèn)真研究招標(biāo)文件

　　通過(guò)認(rèn)真分析研究，明確需要咨詢(xún)機(jī)構(gòu)提供的咨詢(xún)服務(wù)的類(lèi)型、工作內(nèi)容、工作的深度和進(jìn)度要求，所需要的咨詢(xún)老師的專(zhuān)業(yè)和資歷，以及雇主可能給予的協(xié)助等。

　　2.充分了解工程項(xiàng)目的有關(guān)信息

　　除了具體掌握項(xiàng)目本身的信息之外，還應(yīng)全面了解項(xiàng)目所在地的地理、地質(zhì)、水文、氣象等數(shù)據(jù)。對(duì)于海外項(xiàng)目還要了解當(dāng)?shù)氐恼?、?jīng)濟(jì)、社會(huì)、人文等方面的情況。

　　3.合理選配執(zhí)行任務(wù)的咨詢(xún)老師

　　為滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)咨詢(xún)老師和服務(wù)質(zhì)量的要求，咨詢(xún)單位在技術(shù)建議書(shū)中應(yīng)明確提出咨詢(xún)老師的人選，介紹每位老師的專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)、工作簡(jiǎn)歷，著重介紹與咨詢(xún)項(xiàng)目相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　(二)技術(shù)建議書(shū)的編制

　　技術(shù)建議書(shū)應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知、委托服務(wù)范圍的要求編制，典型的技術(shù)建議書(shū)包括以下內(nèi)容：

　　1.概述

　　包括投標(biāo)單位名稱(chēng);建議書(shū)的結(jié)構(gòu)及主要內(nèi)容;投標(biāo)單位優(yōu)勢(shì)簡(jiǎn)介;所建議方案的先進(jìn)性。

　　2.投標(biāo)單位概況

　　相當(dāng)于公司實(shí)力介紹的摘要。如與其它單位聯(lián)合投標(biāo)，應(yīng)說(shuō)明聯(lián)合體的結(jié)構(gòu)、成員分工及協(xié)作方式等。

　　3.工程咨詢(xún)的經(jīng)驗(yàn)

　　重點(diǎn)介紹在類(lèi)似項(xiàng)目、類(lèi)似國(guó)家或地區(qū)完成咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)的情況，以表明本單位的技術(shù)水平、工作經(jīng)驗(yàn)和承擔(dān)該咨詢(xún)項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)。

　　4.對(duì)本項(xiàng)目的理解

　　包括項(xiàng)目的背景、對(duì)所在地區(qū)和行業(yè)發(fā)展的影響;項(xiàng)目的特征、技術(shù)指標(biāo)和環(huán)境條件;影響本項(xiàng)目的關(guān)鍵因素和敏感性因素等。

　　[2006年真題] 在工程咨詢(xún)服務(wù)投標(biāo)文件技術(shù)建議書(shū)和對(duì)本項(xiàng)目的理解部分，應(yīng)闡述項(xiàng)目的背景及其對(duì)所在地區(qū)和行業(yè)發(fā)展的影響、項(xiàng)目的特征、技術(shù)指標(biāo)、影響本項(xiàng)目的關(guān)鍵因素和敏感因素，以及( )等。

　　[答案] B

　　A.項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系

　　B.項(xiàng)目的環(huán)境條件

　　C.項(xiàng)目對(duì)咨詢(xún)?nèi)藛T的要求

　　D.完成項(xiàng)目的總體方案

　　[2007年真題] 在工程咨詢(xún)公司編制的技術(shù)建議書(shū)中，“對(duì)本項(xiàng)目的理解”應(yīng)闡述的內(nèi)容包括( )。

　　A.項(xiàng)目對(duì)所在地區(qū)發(fā)展的影響

　　B.項(xiàng)目質(zhì)量保證體系

　　C.項(xiàng)目的特征與技術(shù)指標(biāo)

　　D.影響項(xiàng)目的敏感因素

　　E.明確項(xiàng)目工作范圍和深度

　　[答案] ACD

　　1.對(duì)工作大綱的理解和建議

　　主要闡述工作大綱中每項(xiàng)任務(wù)的工作范圍與深度的理解;改進(jìn)意見(jiàn)和合理化建議。

　　2.完成任務(wù)的方法與途徑

　　本部分是技術(shù)建議書(shū)的核心內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)描述完成任務(wù)擬采取的方法、途徑和步驟，主要包括：完成咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)的總體方案與計(jì)劃;各子項(xiàng)目的劃分;工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系;提交成果的方式、內(nèi)容和時(shí)間。

　　[2006年真題] 在工程咨詢(xún)服務(wù)投標(biāo)文件“技術(shù)建議書(shū)”的“完成任務(wù)的方法與途徑”部分，闡述內(nèi)容應(yīng)包括完成咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)的總體方案與計(jì)劃、各子項(xiàng)任務(wù)的劃分、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系，以及( )。

　　A.對(duì)每項(xiàng)任務(wù)的工作范圍與深度的理解

　　B.切實(shí)可行的工作進(jìn)度計(jì)劃

　　C.對(duì)項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)與環(huán)境條件的分析

　　D.提交成果的方式、內(nèi)容和時(shí)間

　　[答案] D

　　工作進(jìn)度計(jì)劃 應(yīng)充分各種因素，編制切實(shí)可行的工作進(jìn)度計(jì)劃。

　　1.咨詢(xún)?nèi)藛T工作安排

　　咨詢(xún)?nèi)藛T工作安排主要包括：項(xiàng)目組組長(zhǎng)和成員的配備，主要咨詢(xún)?nèi)藛T資歷和經(jīng)驗(yàn);公司總部對(duì)項(xiàng)目的支持;項(xiàng)目組成員的任務(wù)分工及其工作時(shí)間安排計(jì)劃?？捎脵M道圖表示，作為財(cái)務(wù)建議書(shū)中費(fèi)用估算的時(shí)間依據(jù)。

　　2.需要客戶(hù)提供的協(xié)助

　　根據(jù)委托服務(wù)范圍，為完成咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)所需要客戶(hù)提供的協(xié)助包括：提供有關(guān)的文件資料;協(xié)助提供的儀器、設(shè)備;人員配合;幫助辦理咨詢(xún)老師的出入境手續(xù);有關(guān)儀器設(shè)備的入關(guān)、出關(guān)手續(xù)等。

　　3.附件

　　技術(shù)建議書(shū)的附件通常包括：

　　(1)邀請(qǐng)函和工作大綱;

　　(2)公司從事類(lèi)似咨詢(xún)項(xiàng)目實(shí)例(按招標(biāo)文件的格式和要求填寫(xiě));

　　(3)目組咨詢(xún)?nèi)藛T和公司支持人員簡(jiǎn)歷(按招標(biāo)文件的格式和要求填寫(xiě));

　　(4)咨詢(xún)單位實(shí)力介紹;

　　(5)客戶(hù)要求的其他文件資料。

　　(三)財(cái)務(wù)建議書(shū)的編制

　　財(cái)務(wù)建議書(shū)(即商務(wù)建議書(shū))的一般內(nèi)容：

　　1.咨詢(xún)費(fèi)用估算方法及財(cái)務(wù)建議書(shū)編制說(shuō)明;

　　2.咨詢(xún)費(fèi)用總金額，包括：咨詢(xún)?nèi)藛T的酬金、可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用和不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用的金額;

　　3.咨詢(xún)?nèi)藛T酬金的估算明細(xì);

　　4.可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用估算明細(xì);

　　5.不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)估算;

　　6.附件。包括支付程序和方式，由注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的公司資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，社會(huì)福利明細(xì)等。

　　[2007年真題] 工程咨詢(xún)投標(biāo)財(cái)務(wù)建議書(shū)的附件包括()。

　　A.支付程序和支付方式

　　B.經(jīng)審計(jì)的公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　C.咨詢(xún)?nèi)藛T酬金計(jì)算表

　　D.經(jīng)審計(jì)的公司損益表

　　E.可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用明細(xì)表

　　[答案] ABD

　　三、合同談判

　　工程咨詢(xún)公司接到客戶(hù)的談判邀請(qǐng)通知后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)派談判小組參加談判。談判小組一般有編寫(xiě)建議書(shū)的負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)和法律人員、項(xiàng)目組組長(zhǎng)等人組成，談判小組組長(zhǎng)應(yīng)持有公司法定代表人簽署的授權(quán)書(shū)參加。未免日后發(fā)生糾紛，簽訂的合同必須經(jīng)過(guò)老師審閱。

　　[2006年真題] 簽約談判時(shí)，工程咨詢(xún)公司派遣的談判小組成員中，一般應(yīng)包括( )。

　　A.編寫(xiě)建議書(shū)的負(fù)責(zé)人

　　B.財(cái)務(wù)人員

　　C.法律人員

　　D.項(xiàng)目組組長(zhǎng)

　　E.公司總工程師

　　[答案] ABCD

　　(一)談判前要做的準(zhǔn)備

　　1.擬定出談判大綱，列出咨詢(xún)單位希望在談判中需要解決的問(wèn)題和解決方案;

　　2.確定談判小組組長(zhǎng)的授權(quán)范圍;

　　3.整理好談判使用的參考資料。

　　(二)咨詢(xún)公司應(yīng)注意的問(wèn)題

　　1.區(qū)分合同生效期和咨詢(xún)服務(wù)開(kāi)始日期;

　　2.明確“不可抗力”的具體含義，以及在不可抗力出現(xiàn)時(shí)，咨詢(xún)單位應(yīng)采用的對(duì)策和應(yīng)得到的合理補(bǔ)償;

　　3.咨詢(xún)單位需要雇主提供的支持應(yīng)詳細(xì)開(kāi)列出來(lái)，并作為合同的一部分;

　　4.明確支付的細(xì)節(jié)，如支付方式、支付時(shí)間、外匯支付方式和比例、延期支付的補(bǔ)償?shù)?

　　5.明確稅務(wù)、保險(xiǎn)等方面雙方各自的責(zé)任和義務(wù);

　　6.明確爭(zhēng)端解決的程序、方法，如雙方同意采用仲裁解決爭(zhēng)端，應(yīng)寫(xiě)明仲裁機(jī)構(gòu)、仲裁規(guī)則、仲裁地點(diǎn)等。

　　雙方通過(guò)談判取得一致意見(jiàn)并簽署協(xié)議書(shū)之后，咨詢(xún)項(xiàng)目就進(jìn)入實(shí)施準(zhǔn)備階段

編輯推薦：

2013年咨詢(xún)工程師VIP套餐搶先報(bào)名，不過(guò)免費(fèi)重學(xué)

2013年注冊(cè)咨詢(xún)工程師（投資）考前網(wǎng)上輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章

報(bào)名2013年注冊(cè)咨詢(xún)工程師輔導(dǎo)  贈(zèng)送2012年版課程

環(huán)球網(wǎng)校2012咨詢(xún)工程師（投資）考前輔導(dǎo)通過(guò)率91.35%

咨詢(xún)工程師（投資）學(xué)員交流及老師答疑