《基金基礎(chǔ)知識》講義：基金市場營銷概述
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《基金基礎(chǔ)知識》講義：基金市場營銷概述
一、基金市場營銷的含義與特征
(一)基金市場營銷的含義
基金市場營銷：基金銷售機構(gòu)從市場和投資者需求出發(fā)所進行的基金產(chǎn)品設(shè)計、銷售、售后服務(wù)等一系列活動的總稱。
(二)基金市場營銷的特征
1、服務(wù)性。 2、專業(yè)性。 3、持續(xù)性。
二、基金市場營銷的意義
(一)有利于實現(xiàn)公司經(jīng)營目標
(二)有利于推進投資者教育工作
(三)有利于建立良好的投資者關(guān)系
(四)有利于提升公司的品牌形象
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【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識兩個科目，9月統(tǒng)考新增《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》科目。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?；饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎(chǔ)知識》講義：基金市場營銷概述供各位考生學習，希望能夠幫助大家。
《基金基礎(chǔ)知識》講義：基金市場營銷概述
三、基金市場營銷的內(nèi)容
(一)目標市場與投資者的確定——分析投資者的真實需求
(二)營銷環(huán)境的分析
1、銷售機構(gòu)本身的情況。
2、影響投資者決策的因素。外在因素{個人成長的文化背景、社會背景、家庭、身份和社會地位} 內(nèi)在因素{心理因素}
3、監(jiān)管機構(gòu)對基金營銷的監(jiān)管。法律法規(guī)
(三)營銷組合的設(shè)計——四大要素
1、產(chǎn)品：是滿足投資者需求的手段 多樣化產(chǎn)品 差異化服務(wù)
2、費率：基金營銷的價格核心是買賣基金支付費用的高低
3、渠道。
4、促銷。
(四)基金營銷的管理
1、基金銷售的基本流程：投資者風險承受能力測試、產(chǎn)品適用性分析及風險提示、提供投資咨詢建議、受理基金業(yè)務(wù)申請和售后跟蹤服務(wù)等。
2、基金營銷過程管理：主要包括營銷目標的確立、營銷策略方案的制訂、營銷計劃實施過程的管理三個方面。
3、基金營銷人員的管理。
4、營銷推廣活動的組織。
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