咨詢工程師《工程咨詢概論》串講筆記(十二)
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第二節(jié) 項(xiàng)目前期的工程咨詢(掌握)
一、項(xiàng)目前期工程咨詢的概念
項(xiàng)目前期工作包括投資機(jī)會研究、項(xiàng)目建議書、可行性研究、項(xiàng)目評估和決策等內(nèi)容。
二、項(xiàng)目投資機(jī)會研究
包括一般機(jī)會研究和特定項(xiàng)目機(jī)會研究。一般機(jī)會研究又分為地區(qū)機(jī)會研究、部門機(jī)會研究和資源開發(fā)機(jī)會研究等三類。屬準(zhǔn)備性調(diào)查研究。機(jī)會研究的方法主要是依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行粗略的估計(jì)。主要咨詢內(nèi)容包括4個(gè)：分析投資動(dòng)機(jī)、鑒別投資機(jī)會、論證投資方向、具體項(xiàng)目機(jī)會論證。
(一)分析投資動(dòng)機(jī)
可以從以下方面對投資的動(dòng)機(jī)進(jìn)行識別和論證：
(1)激烈的市場競爭，迫使投資者進(jìn)行技術(shù)更新改造，研究開發(fā)新產(chǎn)品和適銷對路產(chǎn)品;
(2)為降低單位產(chǎn)品成本，實(shí)現(xiàn)最大利潤，增加投資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模;
(3)市場需求巨大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，豐厚的營銷利潤誘導(dǎo)投資商投資開發(fā)新產(chǎn)品;
(4)為分散經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，改善投資經(jīng)營結(jié)構(gòu)，拓寬投資領(lǐng)域，全方位多元化投資經(jīng)營;
(5)改善投資區(qū)域分布，轉(zhuǎn)移投資區(qū)域，形成合理的投資布局;
(6)受國家宏觀政策和大氣候影響，轉(zhuǎn)移投資方向，調(diào)整投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);
(7)追求某領(lǐng)域項(xiàng)目投資的高回報(bào)，把握機(jī)會，創(chuàng)造條件，跟蹤投資;
(8)利用高科技和獨(dú)特的專利技術(shù)，研究開發(fā)新產(chǎn)品，填補(bǔ)空白，開辟潛在市場，獲取超額投資利潤;
(9)發(fā)揮獨(dú)特的資源優(yōu)勢和特定的投資優(yōu)勢，投資開發(fā)項(xiàng)目;
(10)用活自有資金或呆帳資金，實(shí)現(xiàn)資本增值，獲取超出銀行利息的投資利潤;
(11)為增強(qiáng)企業(yè)后勁，增加經(jīng)營效益的穩(wěn)定性，投資長線項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、工業(yè)項(xiàng)目等);
(12)為某一大型工程項(xiàng)目輔助配套;
(13)按有關(guān)部門要求和社會需要，利用某些優(yōu)惠政策和有利條件，進(jìn)行扶貧開發(fā)和社會公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè);
(14)優(yōu)勢互補(bǔ)，橫向聯(lián)合投資開發(fā)。
(二)鑒別投資機(jī)會
通過以下方面來分析各種項(xiàng)目投資機(jī)會設(shè)想：
(1)資金來源及其性質(zhì)。 (2)自身優(yōu)勢項(xiàng)目。 (3)資源優(yōu)勢項(xiàng)目。 (4)新技術(shù)優(yōu)勢項(xiàng)目。 (5)地理位置優(yōu)勢項(xiàng)目。 (6)市場超前項(xiàng)目。 (7)現(xiàn)有企業(yè)的前后工序配套項(xiàng)目，多種經(jīng)營項(xiàng)目，具有生產(chǎn)要素的成本及市場等綜合優(yōu)勢的項(xiàng)目。 (8)具有時(shí)代特點(diǎn)而構(gòu)思的投資項(xiàng)目。 (9)冷進(jìn)熱退，出奇致勝。 (10)對某些由于人口或購買力增長而具有增長潛力的消費(fèi)品以及具有較強(qiáng)需求潛力的新研制產(chǎn)品。 (11)其他國家中在經(jīng)濟(jì)方面具有同樣水平時(shí)獲得成功的同類行業(yè)項(xiàng)目。
(三)論證投資方向
論證應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：
(1)資源利用開發(fā)型項(xiàng)目。 (2)填補(bǔ)市場空白型項(xiàng)目。 (3)科技領(lǐng)先型項(xiàng)目。 (4)配套加工服務(wù)型項(xiàng)目。 (5)可收費(fèi)的基礎(chǔ)工程項(xiàng)目。 (6)政府鼓勵(lì)的國有企業(yè)改造和支柱產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。未來10年內(nèi)，中國政府的基建和技改投資重心將是1支柱產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和2大中型企業(yè)的技術(shù)改造。
(四)具體項(xiàng)目機(jī)會論證
三、項(xiàng)目建議書
也稱初步可行性研究，是在機(jī)會研究的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目建設(shè)方案作進(jìn)一步市場、目標(biāo)、效益論證，為項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷。這種研究的主要目的是對項(xiàng)目投資的必要性進(jìn)行研究;判斷項(xiàng)目的設(shè)想是否有生命力，并據(jù)此提出投資決策的初步意見。 步驟5及內(nèi)容如下：
(一)項(xiàng)目目標(biāo)及功能定位 首先符合國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，提出項(xiàng)目建設(shè)基本框架。進(jìn)行研究和論證，這項(xiàng)工作是初步可行性研究的基礎(chǔ)。
(二)產(chǎn)品市場研究是關(guān)系到項(xiàng)目建設(shè)成敗的關(guān)鍵問題。
(三)規(guī)劃選點(diǎn) 先從宏觀區(qū)域選點(diǎn)，再具體比選。
(四)項(xiàng)目建設(shè)方案構(gòu)思 主要內(nèi)容和范圍包括：12
(1)項(xiàng)目投資的背景及意義;
(2)項(xiàng)目投資的目標(biāo)、功能與價(jià)值;
(3)市場容量及開發(fā)潛力;
(4)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境和配套協(xié)作條件;
(5)項(xiàng)目的技術(shù)、工藝初步方案;
(6)對高新技術(shù)項(xiàng)目，要分析技術(shù)來源和產(chǎn)品研究開發(fā)能力設(shè)想;
(7)投資總額;
(8)資金籌措初步方案;
(9)項(xiàng)目預(yù)期財(cái)務(wù)效益;
(10)項(xiàng)目投資建設(shè)的社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益;
(11)投資風(fēng)險(xiǎn)分析;
(12)項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營管理實(shí)施方案設(shè)想。
(五)項(xiàng)目建設(shè)方案初步論證
方案初步論證的重點(diǎn)是市場分析，并對項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行初步評價(jià)，主要從宏觀分析項(xiàng)目建設(shè)的必要性、主要建設(shè)條件和經(jīng)濟(jì)、社會效益。明確兩方面的問題：一是項(xiàng)目的構(gòu)成，包括產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、原料來源、工藝路線、設(shè)備配置、廠址比選和建設(shè)進(jìn)度;二是估算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，初步進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析。研究重點(diǎn)包括7個(gè)：
(1)項(xiàng)目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)生產(chǎn)力布局; (2)產(chǎn)品市場預(yù)測; (3)廠址環(huán)境; (4)工藝方案; (5)企業(yè)組織; (6)人力資源; (7)項(xiàng)目估算和初步建設(shè)進(jìn)度安排。
四、項(xiàng)目可行性研究
可行性研究是通過對項(xiàng)目的主要內(nèi)容和配套條件，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對項(xiàng)目建成以后可能取得的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會環(huán)境影響進(jìn)行預(yù)測，從而提出該項(xiàng)目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的咨詢意見。可行性研究應(yīng)具有預(yù)見性、公正性、可靠性、科學(xué)性的特點(diǎn)。
(一)可行性研究的依據(jù)和要求
1.依據(jù):8個(gè)
?、賴医?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策以及國家和地方法規(guī)等;
?、诮?jīng)過批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書和在項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議等;
?、塾蓢遗鷾?zhǔn)的資源報(bào)告，國土開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和工業(yè)基地規(guī)劃。對于交通運(yùn)輸項(xiàng)目建設(shè)要有有關(guān)的江河流域規(guī)劃與路網(wǎng)規(guī)劃等;
④國家進(jìn)出口貿(mào)易政策和關(guān)稅政策;
?、莓?dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會等基礎(chǔ)資料;
?、抻嘘P(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定額資料等;
?、哂蓢翌C布的建設(shè)項(xiàng)目可行性研究及經(jīng)濟(jì)評價(jià)的有關(guān)規(guī)定;
⑧包含各種市場信息的市場調(diào)研報(bào)告。
2.一般要求：3個(gè)
(1)首先必須站在客觀公正的立場進(jìn)行調(diào)查研究，做好基礎(chǔ)資料的收集工作。
(2)可行性研究報(bào)告的內(nèi)容深度必須達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
(3)為保證可行性研究的工作質(zhì)量，應(yīng)保證咨詢單位足夠的工作周期。
3.可行性研究的主要內(nèi)容：8個(gè)
(1)投資必要性。 (2)技術(shù)可行性。 (3)財(cái)務(wù)可行性。 (4)組織可行性。 (5)經(jīng)濟(jì)可行性。 (6)環(huán)境可行性。 (7)社會可行性。 (8)風(fēng)險(xiǎn)因素及對策。
應(yīng)按照下列步驟開展咨詢工作：①了解業(yè)主意圖;②明確研究范圍;③組成項(xiàng)目小組;④搜集資料;⑤現(xiàn)場調(diào)研;⑥方案比選和評價(jià);⑦編寫報(bào)告。?2009年咨詢工程師考試報(bào)名全國各地信息匯總
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