關(guān)于舉辦青島轄區(qū)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)財(cái)富管理營銷服務(wù)與投資者適當(dāng)性培訓(xùn)班的通知
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關(guān)于舉辦青島轄區(qū)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)財(cái)富管理營銷服務(wù)與投資者適當(dāng)性培訓(xùn)班的通知
各會(huì)員單位:
為貫徹執(zhí)行中國證監(jiān)會(huì)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》相關(guān)內(nèi)容,幫助轄區(qū)證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)加深理解掌握相關(guān)政策,強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作,切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益。中國證券業(yè)協(xié)會(huì)與青島證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)定于2018年4月17日聯(lián)合舉辦“青島轄區(qū)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)財(cái)富管理營銷服務(wù)與投資者適當(dāng)性培訓(xùn)班”。現(xiàn)將培訓(xùn)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、培訓(xùn)對象
轄區(qū)證券公司、證券分公司及證券營業(yè)部營銷總監(jiān)、營運(yùn)總監(jiān)、合規(guī)崗、財(cái)富管理中心投顧，每單位2人。
二、 培訓(xùn)內(nèi)容安排
(一)重新理解適當(dāng)性;
(二)財(cái)富管理與投資適當(dāng)性的實(shí)際操作;
(三)財(cái)富管理營銷適當(dāng)性六要點(diǎn) ;
(四)適當(dāng)性銷售的六步流程 。
三、 培訓(xùn)師資
安信證券網(wǎng)絡(luò)金融部執(zhí)行總經(jīng)理劉義林。
四、培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間:2018年4月17日9:00-17:30(為期1天);
地點(diǎn):青島黃海飯店會(huì)議中心前區(qū);
地址：青島市延安一路75號(hào)。
五、培訓(xùn)要求
(一)參加培訓(xùn)的學(xué)員，請?zhí)崆鞍才藕霉ぷ?認(rèn)真參加學(xué)習(xí)。
(二)證券行業(yè)從業(yè)人員參加本次培訓(xùn)，6學(xué)時(shí)將記入中國證券業(yè)協(xié)會(huì)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)信息庫。
六、報(bào)名方式及截止日期
具體報(bào)名事宜請咨詢青島證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)。
咨詢與聯(lián)系人：孫萍/楊立斌
聯(lián)系電話：0532-66062126/0532-66062128
中國證券業(yè)協(xié)會(huì)
青島證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)
2018年4月3日
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