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2019年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》高頻考點25:了解客戶的主要內(nèi)容

更新時間:2019-06-14 08:55:30 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽59收藏5

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編輯推薦:2019年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》高頻考點整理匯總

考點:了解客戶的主要內(nèi)容

1、根據(jù)理財規(guī)劃的需求,一般把客戶信息分為:基本信息、財務信息、個人興趣及人生規(guī)劃和目標三方面。

2、客戶信息分為財務信息和非財務信息兩大類

財務信息:客戶家庭收支、資產(chǎn)負債狀況信息

非財務信息:客戶基本信息、個人興趣、發(fā)展及預期目標

3、客戶信息也可以分為定量信息和定性信息

定量信息:客戶財務方面的信息

定性信息:非財務信息,即客戶基本信息和個人興趣愛好、職業(yè)生涯發(fā)展和預期目標等。

2019年下半年銀行從業(yè)資格考試時間為10月26-27日。至于什么時候報名呢?考生們可以訂閱“ 免費預約短信提醒”,屆時會收到2019年下半年銀行從業(yè)資格考試報名時間等信息。

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