2019年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》高頻考點24：了解客戶需求的重要性

更新時間：2019-06-13 09:55:16 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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考點：了解客戶需求的重要性

1.企業(yè)經(jīng)營理念發(fā)展的趨勢

市場競爭的加劇，要求金融企業(yè)經(jīng)營理念從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)為以客戶為中心，了解客戶是基礎(chǔ)和關(guān)鍵。

2.理財師工作職責(zé)的要求

理財師的工作職責(zé)和定位，決定其首要工作就是必須了解自己的客戶。

3.理財規(guī)范和質(zhì)量的要求

了解客戶、有針對性地推薦合適的投資理財產(chǎn)品和服務(wù)項目，日益成為社會大眾和監(jiān)管部門評判金融機構(gòu)尤其是專業(yè)理財師服務(wù)水平、職業(yè)操守和是否違規(guī)的重要砝碼。

2019年下半年銀行從業(yè)資格考試時間為10月26-27日。至于什么時候報名呢？考生們可以訂閱“ 免費預(yù)約短信提醒”，屆時會收到2019年下半年銀行從業(yè)資格考試報名時間等信息。

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