2023年CFP國際金融理財(cái)師考試科目

CFP國際金融理財(cái)師考試科目包括兩大板塊，分別為:

1、專業(yè)科目:

(1)《投資規(guī)劃》，包括投資理論、債券投資與分析、股票投資與分析、期權(quán)原理與實(shí)務(wù)等內(nèi)容；

(2)《員工福利與退休計(jì)劃》: 包括員工福利、退休規(guī)劃等內(nèi)容；

(3)《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》: 包括中國稅制概述、具體稅種的優(yōu)化設(shè)計(jì)、個人涉稅活動稅務(wù)優(yōu)化、個人跨境所得的稅務(wù)優(yōu)化等內(nèi)容

(4)《個人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》: 包括健康與意外傷害保險(xiǎn)、團(tuán)體人身保險(xiǎn)、壽險(xiǎn)產(chǎn)品分析財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)需求分析與綜合規(guī)劃等內(nèi)容

2、綜合科目:設(shè)有《綜合案例分析》一科，包括金融理財(cái)綜合規(guī)劃案例、案例示范、案例制作與發(fā)布等內(nèi)容

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