2023年CFP國際金融理財(cái)師考試介紹

國際金融理財(cái)師CFP認(rèn)證，金融理財(cái)全球卓越標(biāo)準(zhǔn)。恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。

1969年，美國金融咨詢業(yè)的一些專業(yè)人士創(chuàng)立了第一個(gè)金融理財(cái)專業(yè)協(xié)會(huì)——國際金融理財(cái)協(xié)會(huì)(IAFP)。經(jīng)過10余年的努力，1985年，美國金融理財(cái)學(xué)院(College for Financial Planning)和CFP協(xié)會(huì)(ICFP)共同設(shè)立了國際CFP標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)踐委員會(huì)(IBCFP)。1994年，IBCFP更名為著名的美國CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(CFP Board of Standards)。

發(fā)端于美國的CFP認(rèn)證制度，于1990年前后開始了其國際化的歷程。先后有澳大利亞、日本、加拿大等國家與美國CFP 標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)簽署了CFP商標(biāo)國際許可協(xié)議。這些協(xié)議允許當(dāng)?shù)孬@得授權(quán)的組織參照美國CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的模式，向達(dá)到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)等嚴(yán)格要求(即“4E”標(biāo)準(zhǔn))的當(dāng)?shù)亟鹑诶碡?cái)師頒發(fā)CFP證書。目前，截止到2021年12月底， 全球CFP持證人數(shù)超過20萬人。

現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司(FPSB China)是取得國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Financial Planning Standards Board，簡(jiǎn)稱FPSB)授權(quán)在中國大陸進(jìn)行國際金融理財(cái)師CFP認(rèn)證和CFP商標(biāo)管理的機(jī)構(gòu)。

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