高級理財規(guī)劃師基礎知識重點:退休期的理財規(guī)劃
更新時間:2014-08-15 17:45:59
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摘要 高級理財規(guī)劃師基礎知識重點:退休期的理財規(guī)劃,由環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道為您提供!
熱門輔導班型:理財規(guī)劃師一級 25歲申報
退休期的理財規(guī)劃
退休后的時期
特征:家庭責任減輕,鍛煉身體、休閑娛樂是生活的主要內容
收入減少、休閑醫(yī)療費用增加、其他費用降低
風險承受能力下降
生活目標:安度晚年、享受夕陽紅、開始有計劃地安排身后事(財產傳承)
需求分析:
保障財務安全、遺囑、建立信托、準備善后費用
理財規(guī)劃內容:
財產傳承規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃
理財重點:資金的安全性 遠遠高于 收益性,資產配置上更一步降低風險
風險承受能力:較低
理財策略:防守型
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