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高級理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點:退休前期的理財規(guī)劃

更新時間:2014-08-15 17:44:00 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 高級理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點:退休前期的理財規(guī)劃,由環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供!

  熱門輔導(dǎo)班型:理財規(guī)劃師一級 25歲申報

  退休前期的理財規(guī)劃

  子女參加工作 至 個人退休前

  一般 10 ― 15年

  特征:家庭完全穩(wěn)定、子女經(jīng)濟獨立

  收入增加、支出減少,資產(chǎn)增加、負(fù)債減少

  事業(yè)處于巔峰狀態(tài)、但身體狀況開始下滑

  需求分析:

  提高投資收益的穩(wěn)定性、養(yǎng)老金儲備、財產(chǎn)傳承

  理財規(guī)劃內(nèi)容:

  退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、財產(chǎn)傳承規(guī)劃

  理財重點:準(zhǔn)備退休金、投資組合中適當(dāng)降低高風(fēng)險資產(chǎn)的比重、博得更穩(wěn)健收益

  風(fēng)險承受能力:中等

  理財策略:攻守兼?zhèn)湫?/P>

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