2011年理財規(guī)劃師二級理論知識：綜合理財規(guī)劃建議書
更新時間：2011-10-20 18:51:17
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綜合理財規(guī)劃建議書寫作的操作要求
工作程序轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
第一步:制作封面及前言(知識點1)
(一)封面
(二)前言
1、致謝
2、理財規(guī)劃建議書的由來
3、建議書所用資料的來源
4、公司義務
5、客戶義務
6、免責條款
7、標準收費
第二步:提出理財規(guī)劃方案的假設(shè)前提(知識點2)
第三步:開始編寫正文，完成財務分析部分
1、家庭成員基本情況及分析(知識點3)
(1)基本情況介紹
(2)客戶本人的性格分析
(3)客戶投資偏好分析
(4)家庭重要成員性格分析
(5)家庭重要成員投資偏好分析
(6)客戶及家庭理財觀念、習慣分析
2、財務狀況分析(知識點4)資產(chǎn)表
制定家庭資產(chǎn)負債表的方法:報告式、賬戶式
資產(chǎn)負債表的格式:表6-1
(1)金融資產(chǎn)具體情況
(2)食物資產(chǎn)具體情況
(3)負債情況
3、家庭收入支出表
收入支出表的格式:表6-2
(注:相關(guān)表格及案例分析請參照教材內(nèi)容)
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
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