2018年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試范圍第十二章
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試范圍第十二章”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試相關(guān)內(nèi)容，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好復(fù)習(xí)工作，預(yù)祝考生都能順利通過(guò)考試。2018年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試范圍第十二章的具體內(nèi)容如下：
2018年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試范圍參考2017年修訂版考試大綱，該科目共14個(gè)章節(jié)。
下面為大家總結(jié)證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)第十二章.投資組合管理的考試范圍如下：
第一節(jié).現(xiàn)代投資組合理論
了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場(chǎng)理論的發(fā)展歷程
掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計(jì)算和應(yīng)用
掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計(jì)算和應(yīng)用
理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無(wú)差異曲線和最優(yōu)組合的概念
第二節(jié).資本市場(chǎng)理論
理解資本市場(chǎng)理論的前提假設(shè)
掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念以及貝塔系數(shù)的含義
理解CAPM模型的主要思想和應(yīng)用以及資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的概念與區(qū)別
第三節(jié).被動(dòng)投資和主動(dòng)投資
掌握市場(chǎng)有效性的三個(gè)層次
掌握主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的概念、方法和區(qū)別
理解市場(chǎng)上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法
理解市場(chǎng)有效性和主動(dòng)、被動(dòng)產(chǎn)品選擇的關(guān)系
了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境
理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
第四節(jié).資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建
掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用
掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)
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