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品類解碼醫(yī)院用藥版圖

更新時間:2012-03-27 11:13:03 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  醫(yī)院作為藥品的最大市場,占據(jù)著藥品終端市場60%的份額,引導(dǎo)著藥品使用的結(jié)構(gòu)及方向。對于新藥品種而言,醫(yī)院市場更為重要,是新藥研發(fā)的風(fēng)向標(biāo)及營銷的主戰(zhàn)場,是藥品營銷及研發(fā)人員深度關(guān)注的領(lǐng)域。據(jù)筆者測算,2010年三級醫(yī)院藥品規(guī)模約為2269億元,占醫(yī)院藥品市場的51.2%;二級醫(yī)院約為1651億元,占37.2%;一級醫(yī)院133億元,占到3.0%;未分級醫(yī)院381億元,占到8.6%。

  因此,對醫(yī)院藥品市場進(jìn)行系統(tǒng)、深度分析的重要性不言而明。本文在參考相關(guān)資料基礎(chǔ)上,對國內(nèi)醫(yī)院市場在藥品大類、亞類上進(jìn)行系統(tǒng)分析,旨在為醫(yī)院藥品市場研究提供參考。

  大類分析

  各大類市場份額及增長率

  按照藥品ATC分類體系,2011年樣本醫(yī)院各大類藥品(ATC1)市場份額構(gòu)成如圖1所示。全身用抗感染藥物仍是最大的一個藥品大類,占到藥品總體的19.6%,其次為抗腫瘤及免疫調(diào)節(jié)劑,占比18.1%,心血管系統(tǒng)藥物占比13.4%,消化系統(tǒng)及代謝藥占比13.2%,血液和造血系統(tǒng)藥物占比11.4%,神經(jīng)系統(tǒng)藥物占比10.0%。這6大類藥品,市場份額合計占到總體的85.7%。其余8個藥品大類,份額較小,總計占14.3%的份額。

  神經(jīng)系統(tǒng)藥物是2011年同比增長率最高的藥品大類,達(dá)到了24.8%,另外有4個藥品大類增速超過了20%,依次是肌肉骨骼系統(tǒng)藥物21.9%,抗寄生蟲藥、殺蟲劑和驅(qū)蟲劑21.4%,呼吸系統(tǒng)用藥20.5%,抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑20.5%(各藥品大類的增長率,見圖2)。

  全部藥品大類中,全身用抗感染藥物是唯一同比下降的類別,2011年同比下降4.3%,實際上也是該大類首次出現(xiàn)的負(fù)增長。全國范圍開展的抗菌藥物專項治理活動以及2011年3月份藥品零售價下調(diào)等政策的影響,對本類藥品顯現(xiàn)出明顯的效果。全部藥品大類中,如果不包含全身用抗感染藥物大類,整體增長率是19.7%。由于全身抗感染藥物大類的同比下降,樣本醫(yī)院藥品市場總體增長率為14.1%,該大類下降拉低了整體市場5個百分點的增速。

  歷年藥品大類比較

  由于各藥品大類的增速差異,引起藥品大類的市場份額發(fā)生變化。2011年,全身抗感染藥物份額減少了3.8%,而抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑2010年增加了1%,其它藥品大類的市場份額均有所增加。

  一年的時間,僅個別藥物類別的變化比較明顯。如果再往前多回顧幾年,可以更容易地看出市場份額變化。通過2005年與2011年市場份額對照,看出市場份額有了比較大的變化,主要藥品大類之中,全身抗感染藥物份額下降了6.7%,而神經(jīng)系統(tǒng)藥物上升3.1%,抗腫瘤及免疫調(diào)節(jié)劑上升了2.7%(見圖3)。

  2011年大類增量構(gòu)成

  2011年樣本醫(yī)院藥品規(guī)模同比增加了109億元,從各藥品大類對這個市場增量的貢獻(xiàn)上看,最大的類別是抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑,貢獻(xiàn)了27.1億元,占到總增量的24.9%,其后依次是消化系統(tǒng)及代謝藥17.7%、神經(jīng)系統(tǒng)藥物16.1%、血液各造血系統(tǒng)藥物14.9%、心血管系統(tǒng)藥物14.6%。

  12全身抗感染藥物是唯一市場規(guī)模減少的藥品大類,為總體市場負(fù)貢獻(xiàn)7.8億元??梢?,市場新增量的影響主要還是來自市場規(guī)模較大的類別,由于基數(shù)大,其增長時,增量貢獻(xiàn)就相應(yīng)大,下降時影響也很明顯。規(guī)模較小的類別,即使增長率很高,對整體市場增量的影響也很小。

  2011年大類增長率與市場規(guī)模

  藥品大類的市場規(guī)模與增長率應(yīng)存在4種情況,即規(guī)模大增速高,規(guī)模大增速慢,規(guī)模小增速高,規(guī)模小增速慢。數(shù)據(jù)顯示,抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物、神經(jīng)系統(tǒng)藥物、心血管系統(tǒng)藥物,規(guī)模均在80億元以上,增速在15%以上,比較高;全身抗感染藥物是規(guī)模最大的類別,但首次出現(xiàn)了負(fù)增長;肌肉骨骼系統(tǒng)藥、呼吸系統(tǒng)藥、雜類等類別,市場規(guī)模中等,增速較高;抗寄生蟲藥殺蟲劑、感覺系統(tǒng)等類別,市場規(guī)模較小(見圖4)。

  亞類透視

  2011年規(guī)模最大的20個亞類

  2011年,在90個藥品亞類(ATC2)中,最大的前20個類別,占到總量的75%。除全身用抗細(xì)菌藥同比負(fù)增長、周圍血管擴(kuò)張藥、鈣通道阻滯劑等幾個亞類增幅較低外,其它大多數(shù)亞類的增幅比較高,如抗腫瘤藥、抗血栓形成藥、全身用抗病毒藥等(見表1)。

  2011年增長率最高的20個亞類

  2011年增長率最高的前20個亞類,總計占有33.8%的市場份額,只有1個類別的規(guī)模進(jìn)入前20位,大部分屬于規(guī)模較小的藥品亞類(見表2)。

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