2009年注冊(cè)咨詢工程師考試考前輔導(dǎo)三
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第二講
一、內(nèi)容提要
1、工程咨詢服務(wù)的對(duì)象及方式;
2、工程咨詢業(yè)的發(fā)展
二、重點(diǎn)、難點(diǎn)
(一)了解工程咨詢業(yè)的起源、國內(nèi)和國際的現(xiàn)狀、發(fā)展和趨勢(shì)。
(二)熟悉工程咨詢服務(wù)的對(duì)象和方式。
三、內(nèi)容講解
第一章 概 述
第三節(jié) 工程咨詢服務(wù)的對(duì)象及方式
一、工程咨詢的服務(wù)對(duì)象
工程咨詢服務(wù)的對(duì)象包括投資項(xiàng)目從層次、階段、內(nèi)容到管理、機(jī)構(gòu)等各個(gè)方面的單位和個(gè)人，這里主要介紹項(xiàng)目投資的出資者、項(xiàng)目業(yè)主、工程承包商等。
(一)為投資項(xiàng)目出資者服務(wù)
1.為政府投資服務(wù)工程咨詢單位接受政府或其部門、機(jī)構(gòu)委托，為各級(jí)政府及其部門和機(jī)構(gòu)的投資項(xiàng)目提供咨詢服務(wù)。這類咨詢服務(wù)一般是決策性質(zhì)的，包括：
(1)規(guī)劃咨詢。
(2)項(xiàng)目評(píng)估。
(3)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
(4)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，通過項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，重點(diǎn)評(píng)價(jià)目標(biāo)、效益和項(xiàng)目的可持續(xù)能力，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
(5)宏觀專題研究。
例題1：工程咨詢?yōu)檎顿Y服務(wù)包括( )。
A.規(guī)劃咨詢
B.項(xiàng)目評(píng)估
C.項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)
D.項(xiàng)目后評(píng)價(jià)
E.提供技術(shù)服務(wù)
答案：A、B、C、D
解題要點(diǎn)：因?yàn)檫@類咨詢服務(wù)一般是決策性質(zhì)的，不包括：提供技術(shù)服務(wù)。在為項(xiàng)目業(yè)主提供咨詢服務(wù)時(shí)，要提供技術(shù)服務(wù)，是業(yè)主工程師的基本職能。
2.為貸款銀行服務(wù)工程咨詢公司為貸款銀行服務(wù)常見的形式是受銀行聘請(qǐng)作為顧問，對(duì)申請(qǐng)貸款的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。被聘請(qǐng)的咨詢公司必須滿足與該項(xiàng)目有關(guān)各方?jīng)]有任何商業(yè)利益和隸屬關(guān)系的條件。咨詢公司的評(píng)估側(cè)重于項(xiàng)目的工藝方案、系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可靠性和投資估算的準(zhǔn)確性，并對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)再次核算或進(jìn)行敏感性分析，重點(diǎn)是投資效益和風(fēng)險(xiǎn)的分析。
例題2.咨詢公司為貸款銀行的評(píng)估側(cè)重于( )。
A.投資效益和風(fēng)險(xiǎn)的分析
B.項(xiàng)目的工藝方案、系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可靠性和投資估算的準(zhǔn)確性
C.對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)再次核算或進(jìn)行敏感性分析
D.項(xiàng)目可行性研究
答案：A
3.為國際組織貸款項(xiàng)目提供咨詢?yōu)槭佬械葒H金融組織提供的咨詢服務(wù)包括：咨詢公司或個(gè)人作為本地咨詢老師，受聘參與在華貸款及相關(guān)的技術(shù)援助;投標(biāo)參與這些機(jī)構(gòu)在國際上其他地區(qū)或國家貸款及技術(shù)援助項(xiàng)目的咨詢服務(wù)。工程咨詢的參與方式也有兩種：以咨詢公司名義和以個(gè)人咨詢老師名義。一般世行在華這類咨詢服務(wù)需要提供國際和國內(nèi)兩方面的咨詢服務(wù)，并以國際咨詢老師為主。
(二)為項(xiàng)目業(yè)主服務(wù)項(xiàng)目業(yè)主是工程咨詢服務(wù)的主要對(duì)象之一。當(dāng)工程咨詢公司的客戶為項(xiàng)目業(yè)主時(shí)，工程咨詢公司常被稱作該項(xiàng)目的業(yè)主工程師。他們是指經(jīng)過競(jìng)爭性招標(biāo)中標(biāo)或直接受項(xiàng)目業(yè)主的委托，為其提供工程咨詢服務(wù)的工程咨詢公司。
業(yè)主工程師是工程咨詢公司承擔(dān)咨詢服務(wù)的最基本、最廣泛的形式之一。業(yè)主工程師的基本職能是提供工程所需的技術(shù)咨詢服務(wù)，或者代表業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)、施工中的質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等方面的工作進(jìn)行監(jiān)督和管理?，F(xiàn)代工程項(xiàng)目工作過程的具體步驟劃分得較細(xì)，業(yè)主工程師所承擔(dān)的業(yè)務(wù)范圍既可以是全過程咨詢，也可以是階段性咨詢。
1.全過程咨詢服務(wù)這種服務(wù)的內(nèi)容包括：投資機(jī)會(huì)研究→初步可行性研究→可行性研究→設(shè)計(jì)→編制招標(biāo)文件→評(píng)標(biāo)→合同談判→合同管理→施工管理(監(jiān)理)→生產(chǎn)準(zhǔn)備(人員培訓(xùn))→調(diào)試驗(yàn)收→總結(jié)評(píng)價(jià)。
全過程咨詢服務(wù)的主要特點(diǎn)是：業(yè)主工程師接受業(yè)主全盤委托，在上述工作進(jìn)程中，陸續(xù)將工作成果提交業(yè)主審查認(rèn)可。業(yè)主工程師在某種意義上不僅作為業(yè)主的受雇人開展工作，而且也代行了業(yè)主的部分職責(zé)。
2.階段性咨詢服務(wù)所謂階段性咨詢服務(wù)，是指工程項(xiàng)目建設(shè)的某一階段或某項(xiàng)具體工作的咨詢服務(wù)。業(yè)主在一個(gè)工程項(xiàng)目的實(shí)施過程中，有時(shí)只是在部分工作階段聘請(qǐng)咨詢公司，比較常見的是項(xiàng)目的可行性研究、設(shè)計(jì)和施工監(jiān)理，多以單獨(dú)的合同形式出現(xiàn)。也有可能業(yè)主在一個(gè)工程項(xiàng)目中，委托不止一個(gè)工程咨詢公司來承擔(dān)工作。如委托一個(gè)咨詢公司完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)，聘請(qǐng)另外的咨詢公司對(duì)設(shè)計(jì)方案再次進(jìn)行技術(shù)審查。
例題3.以下關(guān)于階段性咨詢服務(wù)的說法正確的是( )。
A.業(yè)主在一個(gè)工程項(xiàng)目中，委托一個(gè)工程咨詢公司來承擔(dān)工作
B.業(yè)主可委托一個(gè)咨詢公司完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)，聘請(qǐng)另外的咨詢公司對(duì)設(shè)計(jì)方案再次進(jìn)行技術(shù)審查
C.咨詢公司不能代行業(yè)主部分職責(zé)
D.在一個(gè)具體工作中不能同時(shí)委托多家咨詢公司來承擔(dān)工作
答案：B[NextPage](三)為承包商服務(wù)承包商是指為工程項(xiàng)目提供設(shè)備的廠商和負(fù)責(zé)土建與設(shè)備安裝工程的施工公司，業(yè)主多采用招標(biāo)的方式選擇承包商，以期在保證較高技術(shù)水平和質(zhì)量的前提下獲得較低的工程造價(jià)。對(duì)于大中型項(xiàng)目，一般設(shè)備制造廠和施工公司都和工程咨詢公司合作參與工程投標(biāo)。
這時(shí)工程咨詢公司是作為投標(biāo)者的設(shè)計(jì)分包商為之提供技術(shù)服務(wù)。咨詢公司分包工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)以及不屬于承包商制造的設(shè)備選型與成套任務(wù)，編制設(shè)備材料清冊(cè)、工作進(jìn)度計(jì)劃等，有時(shí)還要協(xié)助澄清有關(guān)技術(shù)問題;如果承包商以項(xiàng)目交鑰匙的方式總承包工程，咨詢公司還要承擔(dān)土建工程設(shè)計(jì)、安裝工程設(shè)計(jì)，并且協(xié)助承包商編制成本估算、投標(biāo)估價(jià)，同時(shí)幫助編制現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖、施工進(jìn)度計(jì)劃和設(shè)備安裝計(jì)劃，參與設(shè)備的檢驗(yàn)與驗(yàn)收，參加整套系統(tǒng)調(diào)試、試生產(chǎn)等。
工程咨詢公司以分包商身份承擔(dān)工程項(xiàng)目咨詢，直接服務(wù)對(duì)象是工程的承包商或總承包商，咨詢合同只在咨詢公司和承包商之間簽訂。
(四)承包工程業(yè)主可以將工程項(xiàng)目的全部建設(shè)任務(wù)交給一個(gè)承包商或承包商聯(lián)合體，并由承包者承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)的建設(shè)方式，可稱為設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)項(xiàng)目和交鑰匙工程。
國外一些大型工程咨詢公司，由于實(shí)力比較雄厚，往往和設(shè)備制造廠家或施工公司聯(lián)合投標(biāo)，共同完成項(xiàng)目建設(shè)的全部任務(wù)。工程咨詢公司可以作為總承包商，承擔(dān)項(xiàng)目的主要責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)合其他公司承擔(dān)EPC項(xiàng)目和交鑰匙工程，或者作為總承包商，工程咨詢公司的服務(wù)內(nèi)容與作為承包商的設(shè)計(jì)分包商時(shí)基本相似，主要的區(qū)別在于承擔(dān)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不同。
(五)為項(xiàng)目融資服務(wù)為了降低項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和融資成本，業(yè)主往往需要工程咨詢公司參與項(xiàng)目的決策和實(shí)施過程。由于工程咨詢公司不牽涉到項(xiàng)目有關(guān)當(dāng)事方的內(nèi)部政策和偏向，可以對(duì)項(xiàng)目作出比較客觀和公正的評(píng)價(jià)，因此銀行對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)判斷和貸款意向在很大程度上取決于業(yè)主是否聘請(qǐng)了咨詢公司參與項(xiàng)目。
另外，如果是EPC項(xiàng)目或交鑰匙項(xiàng)目，貸款銀行還要對(duì)承包商的設(shè)計(jì)分包商進(jìn)行考察，因?yàn)樽稍児镜馁Y格、經(jīng)驗(yàn)、聲譽(yù)以至財(cái)務(wù)狀況將關(guān)系到項(xiàng)目融資的成敗。
例題4.為了降低項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和融資成本，業(yè)主往往需要工程咨詢公司參與項(xiàng)目的( )。
A.決策和實(shí)施過程
B.策劃和決策過程
C.策劃和實(shí)施過程
D.決策和準(zhǔn)備過程
答案：A
二、工程咨詢方式及關(guān)注重點(diǎn)
工程咨詢的方式主要以合同協(xié)議為契約，根據(jù)客戶要求，提供服務(wù)。工程咨詢合同可以通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、直接委托等形式獲得。工程咨詢的承擔(dān)方式以公司方式和個(gè)人咨詢老師方式為主，還有聯(lián)合咨詢方式、分包方式等，以及施工和咨詢聯(lián)合方式。
例題5.工程咨詢的承擔(dān)方式以( )為主。
A.公司方式和聯(lián)合咨詢方式
B.聯(lián)合咨詢方式和分包方式
C.公司方式和個(gè)人咨詢老師方式
D.個(gè)人咨詢老師方式和分包方式
答案：C.
在做投資項(xiàng)目工程咨詢時(shí)，要十分注意不同類型項(xiàng)目應(yīng)該關(guān)注的重點(diǎn)。要根據(jù)投資的對(duì)象，資金來源的性質(zhì)和項(xiàng)目效益的性質(zhì)進(jìn)行分析，不同類型項(xiàng)目的咨詢?cè)u(píng)價(jià)方法是不同的。
(1)競(jìng)爭性項(xiàng)目：這些項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益明顯;投資資金來源完全由資本市場(chǎng)籌集，一般無需動(dòng)用預(yù)算資金或政府財(cái)政資金，主要依靠資本市場(chǎng)融資，關(guān)注的重點(diǎn)是項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益。
(2)基礎(chǔ)性項(xiàng)目：此類項(xiàng)目一般沒有直接的物質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)出;這類項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益不明顯，一般不能為政府提供稅收和積累，但社會(huì)效益顯著;項(xiàng)目的資金來源主要是預(yù)算和政府其他資源。工程咨詢應(yīng)該關(guān)注項(xiàng)目的國民經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
(3)公益性項(xiàng)目：這類項(xiàng)目屬于非盈利性行業(yè);這類項(xiàng)目主要是社會(huì)效益;工程咨詢應(yīng)該關(guān)注項(xiàng)目的社會(huì)效益。
例題6：公益性項(xiàng)目關(guān)注的應(yīng)該是( )。
A.社會(huì)效益
B.國民經(jīng)濟(jì)效益
C.財(cái)務(wù)效益
D.社會(huì)效益和國民經(jīng)濟(jì)效益
答案：A.
第四節(jié) 工程咨詢業(yè)的發(fā)展
一、工程咨詢業(yè)發(fā)展簡史
國際工程咨詢業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段：一是個(gè)體咨詢時(shí)期;二是合伙咨詢時(shí)期;三是綜合咨詢時(shí)期。
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