2018年注冊(cè)咨詢工程師《項(xiàng)目分析與評(píng)價(jià)》重要考點(diǎn)：市場(chǎng)分析與項(xiàng)目投資戰(zhàn)略

　　1、市場(chǎng)調(diào)查：對(duì)產(chǎn)出品市場(chǎng)現(xiàn)狀和一段歷史時(shí)期內(nèi)的情況進(jìn)行的調(diào)查，也包括主要投入品。

　�、偈袌�(chǎng)調(diào)查內(nèi)容

　　1)市場(chǎng)容量調(diào)查。供應(yīng)狀況與需求狀況，兩者同時(shí)要包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)外市場(chǎng)。調(diào)查的時(shí)間跨度應(yīng)能滿足市場(chǎng)預(yù)測(cè)的要求。

　�、殴�應(yīng)狀況 A、國(guó)際市場(chǎng)總生產(chǎn)能力、總產(chǎn)量、總貿(mào)易量，在全球的分布情況，主要生產(chǎn)企業(yè)名稱、生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、品種、性能及檔次情況。

　　B、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總生產(chǎn)能力、總產(chǎn)量及地區(qū)分布，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)名稱、生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、品種、性能及檔次情況。

　　C、進(jìn)口狀況。進(jìn)口量、品質(zhì)、國(guó)別、貿(mào)易方式、進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量及貿(mào)易量的比例、進(jìn)口量占國(guó)際產(chǎn)量及貿(mào)易量的比例。

　�、菩枨鬆顩r A、國(guó)際市場(chǎng)需求狀況。消費(fèi)總量及各大洲、各地區(qū)或各國(guó)的分布、消費(fèi)結(jié)構(gòu)及不同消費(fèi)群體對(duì)產(chǎn)品的需求。

　　B、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求狀況。國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量及區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)量消費(fèi)結(jié)構(gòu)及不同小群體對(duì)產(chǎn)品的需求。

　　C、出口狀況。出口量、品質(zhì)、國(guó)別、貿(mào)易方式、出口量占國(guó)際產(chǎn)量及貿(mào)易量的比例

　　2)價(jià)格狀況調(diào)查，包括國(guó)內(nèi)價(jià)格及變化情況、國(guó)際價(jià)格及變化情況和進(jìn)出口價(jià)格及變化情況

　　⑴國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格及歷年變化情況及變化規(guī)律

　�、茋�(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格及歷年變化情況及變化規(guī)律

　　⑶產(chǎn)品在我國(guó)口岸的進(jìn)出口價(jià)格及歷年變化情況及變化規(guī)律

　�、犬a(chǎn)品在我國(guó)的價(jià)格形成機(jī)制，是市場(chǎng)形成價(jià)格還是政府調(diào)控價(jià)格

　　3)競(jìng)爭(zhēng)力狀況：項(xiàng)目產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要對(duì)手的生產(chǎn)、營(yíng)銷、市場(chǎng)份額及其競(jìng)爭(zhēng)力狀況。

　�、谑袌�(chǎng)調(diào)查方法

　　1)市場(chǎng)調(diào)查體系——依調(diào)查資料來源和資料收集方法分

　　A)文案調(diào)查(第二手調(diào)查)

　　B)實(shí)地調(diào)查(第一手資料調(diào)查)——觀察法、實(shí)驗(yàn)法、問卷法(最廣)

　　2)問卷調(diào)查方法——確定收集的資料、問卷調(diào)查方式、內(nèi)容、形式、用語(yǔ)、順序、檢驗(yàn)可靠性問題、版面布局、試調(diào)查

　　3)抽樣調(diào)查及其程序——隨機(jī)和非隨機(jī)，步驟：識(shí)別總體、選擇抽樣方法、決定樣本數(shù) (圖2-2、表2-1)

　　非隨機(jī)抽樣：便利、配`額、判斷、雪球抽樣

　　隨機(jī)抽樣：簡(jiǎn)單隨機(jī)、雙重、逐次、分段、分層、群集、系統(tǒng)、復(fù)合抽樣

　　無論采用觀察法、實(shí)驗(yàn)法或問卷法的方式進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，都常常采用抽樣調(diào)查的方法。

　　4)統(tǒng)計(jì)分析及解釋——步驟：編輯、匯總及分類、制表、解釋統(tǒng)計(jì)資料

　　2、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　1)預(yù)測(cè)基礎(chǔ)——市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)

　　2)預(yù)測(cè)過程(預(yù)測(cè)程序)：輸入、處理、輸出的動(dòng)態(tài)反饋過程。全過程可分為7個(gè)主要步驟和一個(gè)反饋過程

　　市場(chǎng)預(yù)測(cè)是根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查得到的一系列數(shù)據(jù)包括當(dāng)前數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù))，采用適當(dāng)方法預(yù)測(cè)一定期限(一般預(yù)測(cè)5-10年)的產(chǎn)品供需狀況。

　　3)供需預(yù)測(cè)：

　　①應(yīng)考慮的因素(6條)

　　A、 國(guó)家及經(jīng)濟(jì)影響因素：國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品供需的影響

　　B、 產(chǎn)品影響因素：相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和上下游產(chǎn)品的情況及其變化，以及對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品供需的影響。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，產(chǎn)品升級(jí)換代情況，特別是高新技術(shù)產(chǎn)品和新的替代產(chǎn)品

　　項(xiàng)目產(chǎn)品在生命周期所處階段(投入期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期)對(duì)供需的影響

　　C、 不同地區(qū)和不同消費(fèi)群體的消費(fèi)水平、消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)方式及其變化，以及對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品供需的影響

　　D、 涉及進(jìn)出口的項(xiàng)目產(chǎn)品，應(yīng)考慮國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)條件及貿(mào)易政策變化對(duì)供需的影響。

　�、趦�(nèi)容： 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求預(yù)測(cè)是預(yù)測(cè)需求潛量和銷售潛量

　　國(guó)際市場(chǎng)預(yù)測(cè)難度較大，一般多進(jìn)行產(chǎn)品出口和進(jìn)口替代分析。涉及國(guó)外教高水平的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手綜合反映項(xiàng)目生命力

　　步驟：通過供應(yīng)預(yù)測(cè)和需求預(yù)測(cè)以及供需平衡分析來預(yù)測(cè)未來的市場(chǎng)容量、分析項(xiàng)目產(chǎn)品可能占有的市場(chǎng)份額

　　A、供應(yīng)預(yù)測(cè)：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總供給量，含現(xiàn)有、在建、擬建;國(guó)際市場(chǎng)可供給量、可進(jìn)口量。還要預(yù)測(cè)項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)的供給量。

　　B、需求預(yù)測(cè)：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總需求量，含現(xiàn)有、在建、擬建，國(guó)際市場(chǎng)需求量;可出口量。還要需冊(cè)項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)的需求量。預(yù)測(cè)期盡可能包括項(xiàng)目計(jì)算期年份，一般最低要求預(yù)測(cè)期限為今后5年和10年。

　　C、供需平衡分析：供需平衡狀況，以及可能導(dǎo)致供需失衡的因素和波及范圍。不僅應(yīng)分析全社會(huì)的，還應(yīng)分析項(xiàng)目初步擬定的目標(biāo)市場(chǎng)的供需平衡狀況，分析項(xiàng)目可能占有的市場(chǎng)份額。反之，通過供需平衡分析又幫助選擇目標(biāo)市場(chǎng)。

　　2)預(yù)測(cè)方法——定量預(yù)測(cè)、定性預(yù)測(cè)、組合預(yù)測(cè)(P15【表2-2記憶】(容易出題)(實(shí)務(wù)第三章)

　　組合預(yù)測(cè)：采用2種以上不同預(yù)測(cè)方法的預(yù)測(cè)。①幾種定量方法的組合;②幾種定性方法的組合;③定性與定量方法的組合。

　　2、價(jià)格預(yù)測(cè)：產(chǎn)品價(jià)格失計(jì)算項(xiàng)目收入的基礎(chǔ)，也是影響項(xiàng)目效益的關(guān)鍵因素。價(jià)格的預(yù)測(cè)和確定項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)種的可行姓研究工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。對(duì)項(xiàng)目效益估計(jì)的準(zhǔn)確姓和評(píng)價(jià)結(jié)論的可靠性有著至關(guān)重要的影響。

　　1)需考慮的因素：國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的供需狀況，價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)，所處地域?qū)�價(jià)格的影響，該產(chǎn)品升級(jí)換代的速度，新技術(shù)、新材料產(chǎn)品和新的替代產(chǎn)品的出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)外稅費(fèi)、利率、匯率的變化、非貿(mào)易壁壘對(duì)價(jià)格的影響，生活水平和消費(fèi)習(xí)慣的改變，某些因素導(dǎo)致生產(chǎn)成本的變化以及經(jīng)濟(jì)政策的變化等。

　　2)價(jià)格預(yù)測(cè)的要求：①穩(wěn)妥原則、②供求關(guān)系失價(jià)格形成的主要因素，及諸多因素對(duì)供求關(guān)系的影響、③充分考慮WTO的影響，注意結(jié)合國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)、④注意出廠價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格(目標(biāo)市場(chǎng)價(jià)格)、離岸價(jià)格的關(guān)系、⑤盡可能提高收集數(shù)據(jù)的可信度，采用適宜的價(jià)格預(yù)測(cè)方法以提高預(yù)測(cè)結(jié)果的可靠性。

　　3)價(jià)格預(yù)測(cè)方法：回歸法、比價(jià)法、城市基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)價(jià)格不完全取決于市場(chǎng)，也有的直接由政府定價(jià)，應(yīng)根據(jù)政府的價(jià)格政策，消費(fèi)者的支付意愿和承受能力進(jìn)行預(yù)測(cè)。

　　3、主要投入品的供應(yīng)分析——分析內(nèi)容、要求和預(yù)測(cè)方法可以比照產(chǎn)出品。

　　二、競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　1、項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)分析：依據(jù)波特提出的五種競(jìng)爭(zhēng)力模型或普拉哈拉德與哈默爾提出的核心競(jìng)爭(zhēng)力理論進(jìn)行。包括自然資源占有、工藝技術(shù)和裝備、規(guī)模效益、新產(chǎn)品開發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量性能、價(jià)格、商標(biāo)品牌商譽(yù)、項(xiàng)目區(qū)位、人力資源的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)

　　2、競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析【P17表2-3】(容易出題)

　　項(xiàng)目角度：選擇項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)范圍內(nèi)，占市場(chǎng)份額較大、實(shí)力較強(qiáng)的幾家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，將項(xiàng)目自身?xiàng)l件與對(duì)手條件的優(yōu)勝、劣勢(shì)對(duì)比并排序

　　企業(yè)角度：銷售網(wǎng)絡(luò)、財(cái)務(wù)資源、相對(duì)成本地位、管理水平等(實(shí)務(wù)第 章)

　　3、目的和作用：①獲勝的可能性;②獲勝能力;③確定營(yíng)銷策略的基礎(chǔ)④進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案。

　　三、營(yíng)銷策略研究

　　1、營(yíng)銷策略研究的前提——產(chǎn)品生命周期分析(生命周期理論)(實(shí)務(wù)第二章)

　　產(chǎn)品四個(gè)階段：孕育階段(導(dǎo)入期)、發(fā)展階段(成長(zhǎng)期)、成熟階段(成熟期)、衰退階段(衰退期)。每個(gè)階段呈現(xiàn)不同特點(diǎn)，根據(jù)這些特征可對(duì)產(chǎn)品或所在行業(yè)的成熟度做出判斷。在產(chǎn)品生命周期的不同階段，關(guān)注的重點(diǎn)不同，競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)也會(huì)發(fā)生變化。應(yīng)根據(jù)不同生命周期的特點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)力分析結(jié)果研究確定營(yíng)銷策略，促使項(xiàng)目成功。

　　2、營(yíng)銷策略研究(P15【圖2-4】——以顧客需求為出發(fā)點(diǎn)和回歸點(diǎn)——研究消費(fèi)者行為

　　營(yíng)銷策略分析：銷售方式、銷售渠道、銷售網(wǎng)點(diǎn)、價(jià)格定位、宣傳手段、結(jié)算方式、售后服務(wù)

　　4P營(yíng)銷戰(zhàn)略：市場(chǎng)探查、市場(chǎng)細(xì)分、目標(biāo)市場(chǎng)選擇、企業(yè)市場(chǎng)形象定位

　　傳統(tǒng)4P營(yíng)銷策略：產(chǎn)品策略組合、渠道策略組合、價(jià)格策略組合、促銷策略組合

　　6P營(yíng)銷策略：產(chǎn)品策略組合、渠道策略組合、價(jià)格策略組合、促銷策略組合、公共關(guān)系組合、政治力量組合

　　消費(fèi)者行為：(5階段)①生成消費(fèi)需求、②購(gòu)買動(dòng)機(jī)、③收集商品信息、④評(píng)價(jià)待購(gòu)商品、⑤購(gòu)買決策

　　影響消費(fèi)者行為的因素：①消費(fèi)者自身因素、②消費(fèi)者相關(guān)群體、③企業(yè)形象、④客觀因素(政治、經(jīng)濟(jì)。。。)

　　四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析(本書第十二章風(fēng)險(xiǎn)分析)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析是風(fēng)險(xiǎn)分析有機(jī)組成部分，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析是在產(chǎn)品供需、價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)能力等常規(guī)分析已達(dá)到一定深度的情況嚇，對(duì)未來國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)某些重大不確定因素發(fā)生的可能性，及其可能對(duì)項(xiàng)目造成的損失程度進(jìn)行分析。

　　步驟： 1、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析(產(chǎn)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素：①新產(chǎn)品和新替代品出現(xiàn)、②新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加入、③市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出現(xiàn)買方壟斷或賣方壟斷、④國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)條件突發(fā)性變化，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)出品銷售銳減，或者項(xiàng)目主要投入品中斷供應(yīng)。。)

　　2、估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)程度(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì))

　　3、提出風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策(風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究與反饋)

　　五、項(xiàng)目(企業(yè))投資戰(zhàn)略

　　1、企業(yè)投資戰(zhàn)略及其影響因素(五個(gè)因素)(考點(diǎn))

　　1)企業(yè)投資戰(zhàn)略是企業(yè)總體戰(zhàn)略種一個(gè)子戰(zhàn)略

　　2)影響企業(yè)投資戰(zhàn)略的因素

　　1)國(guó)家經(jīng)濟(jì)形式、經(jīng)濟(jì)政策以及企業(yè)投資自主權(quán)的大小

　　2)企業(yè)所屬行業(yè)或即將進(jìn)入的行業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)差異及平均利潤(rùn)率水平

　　3)企業(yè)自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及企業(yè)素質(zhì)

　　4)時(shí)常需求狀況和企業(yè)開發(fā)市場(chǎng)的能力

　　5)企業(yè)籌集和調(diào)配資源的能力

　　2、三元投資決策系統(tǒng)——戰(zhàn)略決策、結(jié)構(gòu)決策和項(xiàng)目決策(項(xiàng)目及其組合的優(yōu)化決策)

　　就企業(yè)投資決策系統(tǒng)而言，戰(zhàn)略決策確定在既定的切發(fā)展目標(biāo)之下整個(gè)企業(yè)的投資規(guī)模。它決定著投資結(jié)構(gòu)決策(投資方向及其相應(yīng)的比例)

　　3、企業(yè)投資戰(zhàn)略的基本類型及其選擇(共四大選擇)：企業(yè)選擇創(chuàng)新發(fā)展還是穩(wěn)定發(fā)展，取決于市場(chǎng)前景和企業(yè)態(tài)勢(shì);而選擇投資戰(zhàn)略方向(產(chǎn)品——市場(chǎng)選擇)于確定投資戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)(競(jìng)爭(zhēng)分析)的具體內(nèi)容恰恰是經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的核心(產(chǎn)品——市場(chǎng)——競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇)，他們構(gòu)成經(jīng)營(yíng)投資戰(zhàn)略選擇的前提。【P21圖2-5】

　　1)戰(zhàn)略方向：產(chǎn)品和市場(chǎng)的綜合選擇。共5種選擇

　　2)戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)：7種。領(lǐng)導(dǎo)者、聲望競(jìng)爭(zhēng)者、性能競(jìng)爭(zhēng)者、價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)者、跟隨者、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)者、經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)者

　　3)企業(yè)投資戰(zhàn)略：創(chuàng)新發(fā)展型投資戰(zhàn)略和穩(wěn)定發(fā)展型投資戰(zhàn)略(取決于市場(chǎng)前景和企業(yè)態(tài)勢(shì))

　　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略：創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和穩(wěn)定發(fā)展戰(zhàn)略

　　4)企業(yè)投資的三大基本選擇

　�、偻顿Y戰(zhàn)略類型的選擇：根據(jù)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中的弱強(qiáng)、市場(chǎng)時(shí)機(jī)和市場(chǎng)占有率三個(gè)因素選擇投資戰(zhàn)略。共12種

　　類型

　�、谕顿Y時(shí)機(jī)的選擇：導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期4個(gè)階段【P23表2-5】，將多種產(chǎn)品分布在壽命器的不

　　同階段進(jìn)行組合，主要有4種模式

　　A、投資側(cè)重于導(dǎo)入其產(chǎn)品，兼顧成長(zhǎng)期和成熟期——頗具開發(fā)勢(shì)力且創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)的企業(yè)，為獲得領(lǐng)先地位

　　B、投資側(cè)重于成長(zhǎng)期和成熟期，幾乎放棄導(dǎo)入期和衰退期——實(shí)力不足球穩(wěn)妥，重視贏利而回避風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)

　　C、投資均衡分布于4個(gè)階段——綜合實(shí)力極強(qiáng)且跨行業(yè)，多角化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略謀求企業(yè)總體利益最大

　　D、投資側(cè)重于導(dǎo)入期和成長(zhǎng)期而放棄成熟期、衰退期——開發(fā)能力強(qiáng)而生產(chǎn)能力弱的企業(yè)

　�、弁顿Y規(guī)模選擇：包括單個(gè)投資項(xiàng)目的規(guī)模選擇和企業(yè)總體投資規(guī)模的確定【P24圖2-7】

　　影響因素 A、物質(zhì)技術(shù)條件(決定可以達(dá)到的規(guī)模)

　　B、社會(huì)需要(決定需要達(dá)到的規(guī)模)

　　C、經(jīng)濟(jì)效益(決定實(shí)際達(dá)到的規(guī)模)

　　5)綜合選擇(投資項(xiàng)目的優(yōu)化組合)

 

　　2018年咨詢工程師(投資)考試增考內(nèi)容

　　2018年四川咨詢工程師(投資)報(bào)名通知已公布

　　2018咨詢工程師增考內(nèi)容：招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法

　　2018年咨詢工程師《分析與評(píng)價(jià)》強(qiáng)化試題匯總