證券從業(yè)資格投資基金重難點：基金銷售渠道
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第三節(jié) 基金銷售渠道、促銷手段與客戶服務(wù)
一、國外基金銷售渠道的狀況
國際上，開放式基金的銷售主要分為直銷和代銷兩種方式。
(一)銀行
歷史上來看，歐洲大陸的銀行占據(jù)了基金銷售的絕對市場份額。銀行的典型行為是給潛在的客戶銷售本銀行發(fā)起的基金。
在銀行基金銷售中，定期定額投資計劃占據(jù)非常重要的地位。它通常是指投資者向銀行提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額、扣款方式和申購對象。
(二)保險公司
保險公司一般具有強(qiáng)大的銷售和網(wǎng)絡(luò)渠道，在推銷保險產(chǎn)品同時可以銷售基金產(chǎn)品。
(三)獨立的理財顧問
美國和英國有很發(fā)達(dá)的獨立理財顧問行業(yè)。
(四)直銷
直銷是指基金管理公司將基金直接銷售給公眾，而不經(jīng)過銀行等中介機(jī)構(gòu)。
(五)網(wǎng)上交易和基金超市
(六)機(jī)構(gòu)銷售
把基金賣給養(yǎng)老金、保險資金等其他的投資機(jī)構(gòu)被稱為機(jī)構(gòu)銷售。
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二、我國基金銷售渠道的狀況
1、商業(yè)銀行
2、證券公司
3、證券咨詢機(jī)構(gòu)和專業(yè)基金銷售公司
4、基金公司直銷中心
5、網(wǎng)上交易
6、利用交易所交易系統(tǒng)平臺
三、基金的促銷手段
1、人員推銷
2、廣告促銷
3、營業(yè)推廣
營業(yè)推廣屬于短期性的刺激工具，用以鼓勵投資者較迅速和較大量地購買某一基金產(chǎn)品。營業(yè)
推廣手段：(5 類)
1)銷售點宣傳
2)激勵手段
3)投資者交流
4)優(yōu)惠
5)其它
4、公共關(guān)系
四、客戶服務(wù)
(一)電話服務(wù)中心
(二)郵寄服務(wù)
(三)自動傳真、電子信箱與手機(jī)短信
(四) “一對一”專人服務(wù)
(五)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用
(六)媒體和宣傳手冊的應(yīng)用
(七)講座、推介會和座談會
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