證券考試行業(yè)動態(tài)：開源證券承銷西北首單疫情防控公司債

2020年2月17日，由開源證券擔(dān)任牽頭主承銷商的陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“陜煤集團(tuán)”)2020年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)將在上海證券交易所發(fā)行成功。

這是西北地區(qū)首單疫情防控非公開公司債券。本期債券的發(fā)行規(guī)模為10億元，期限為3+2年期，票面利率3.7%，認(rèn)購倍數(shù)3.276倍，獲得市場參與機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購。

據(jù)了解，陜煤集團(tuán)的這筆債券充分利用監(jiān)管“綠色通道”，募集資金將優(yōu)先用于支持疫情防護(hù)防控相關(guān)業(yè)務(wù)，補(bǔ)充防疫一線防護(hù)用品原材料生產(chǎn)及供應(yīng)、各類消殺物資生產(chǎn)與捐贈等各項疫情防控工作所需的流動資金，全力打通“戰(zhàn)疫”資金血脈，為企業(yè)提供快速低成本融資，快速馳援疫情防控一線。

2月3日，西安“小湯山”醫(yī)院：西安市公共衛(wèi)生中心項目全面開工，該項目將集中收治新型冠狀病毒感染肺炎患者，首期投用后可容納500余名患者同時住院救治。陜煤集團(tuán)下屬的生態(tài)水泥公司按照陜煤集團(tuán)的安排部署，迅速打通捐贈通道，為西安市公共衛(wèi)生中心項目捐贈所需水泥。

另外，陜煤集團(tuán)下屬的北元化工公司、西安開米科技公司也在全線生產(chǎn)消毒用品，并向政府、事業(yè)單位、醫(yī)院等進(jìn)行了捐贈?，F(xiàn)在，陜煤集團(tuán)已經(jīng)在煤炭電力、水泥建材、化工原材料、物資生產(chǎn)、物流運(yùn)輸、金融服務(wù)等各條戰(zhàn)線全面出擊、火速增援，助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。

開源證券作為本期疫情防控債債券的主承銷商，通過快速制訂發(fā)債方案，制作發(fā)行材料，組織詢價推介和電話路演，第一時間完成了這期債券的發(fā)行準(zhǔn)備工作。

同時，開源證券積極與監(jiān)管匯報發(fā)債計劃，并把握陜煤集團(tuán)優(yōu)化融資監(jiān)管函的特殊優(yōu)勢，獲得上交所“綠色通道”支持，最大限度優(yōu)化了發(fā)行流程，保證了本期債券順利發(fā)行。本期債券以協(xié)同高效的“承投聯(lián)動”成功將發(fā)行價格鎖定低位，為發(fā)行人迅速提供低成本戰(zhàn)“疫”資金。

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