證券考試行業(yè)動(dòng)態(tài)：華泰證券GDR獲英國(guó)金管局批準(zhǔn)

6月11日晚，華泰證券在上交所網(wǎng)站發(fā)布公告稱，公司申請(qǐng)發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在倫敦證券交易所上市的招股說(shuō)明書(shū)于倫敦時(shí)間6月11日獲得英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局批準(zhǔn)。公司已根據(jù)本次發(fā)行上市的時(shí)間安排刊發(fā)GDR招股說(shuō)明書(shū)。需要說(shuō)明的是，該GDR招股說(shuō)明書(shū)并非針對(duì)境內(nèi)投資者刊發(fā)。

此前，公司于2018年12月1日披露，本次發(fā)行已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

本次發(fā)行中，華泰證券擬初始發(fā)行不超過(guò)7501.37萬(wàn)份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過(guò)行使超額配售權(quán)，要求發(fā)行人額外發(fā)行不超過(guò)750.13萬(wàn)份且不超過(guò)實(shí)際初始發(fā)售規(guī)模10%的GDR。本次發(fā)行GDR代表的基礎(chǔ)證券為不超過(guò)82515萬(wàn)股A股股票(包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的A股股票)。

本次發(fā)行的GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR20美元至24.50美元。本次發(fā)行的GDR發(fā)售期為6月11日至14日(倫敦時(shí)間)。如本次擬發(fā)行GDR數(shù)量達(dá)到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，預(yù)計(jì)募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。

本次發(fā)行的GDR將于倫敦證券交易所上市，并在倫敦證券交易所主板市場(chǎng)交易。本次發(fā)行的GDR上市后，國(guó)際合格投資者除通過(guò)國(guó)際訂單市場(chǎng)買賣GDR外，也可通過(guò)英國(guó)跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)將GDR與A股股票進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)換。跨境轉(zhuǎn)換包括將A股股票轉(zhuǎn)換為GDR，以及將GDR轉(zhuǎn)換為A股股票。但根據(jù)境內(nèi)的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為A股股票。

上交所表示，華泰證券是上交所上市公司，在獲得英國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局的發(fā)行批文后，如順利發(fā)行，華泰證券將成為首家按照滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則登陸倫交所的A股公司，這意味著滬倫通西向業(yè)務(wù)邁出實(shí)質(zhì)性一步。作為華泰證券A股的上市場(chǎng)所，上交所認(rèn)為這對(duì)促進(jìn)境內(nèi)機(jī)構(gòu)融入全球核心資本市場(chǎng)、促進(jìn)上海和倫敦兩大金融中心城市的合作有著非常積極的意義。

上交所強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)定不移推進(jìn)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放，是中國(guó)資本市場(chǎng)監(jiān)管當(dāng)局始終秉持的理念。上交所作為改革與開(kāi)放的前沿陣地，始終遵循中國(guó)證監(jiān)會(huì)的部署，扎實(shí)努力地推進(jìn)每項(xiàng)工作。通過(guò)互聯(lián)互通、股權(quán)合作等制度創(chuàng)新模式，上交所近年來(lái)與全球各大主要市場(chǎng)不斷加深合作實(shí)現(xiàn)共贏，也在全球化融合中不斷加強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)防控能力。相信在國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)、一行兩會(huì)、外匯局等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力指導(dǎo)和支持下，會(huì)有更多A股公司通過(guò)制度創(chuàng)新登陸倫敦市場(chǎng);同時(shí)，愿與中國(guó)共同成長(zhǎng)的倫交所上市公司也會(huì)將上交所作為上市地。

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