證券投資顧問勝任能力考試大綱(2015)第三章
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“證券投資顧問勝任能力考試大綱(2015)第三章”的新聞，為考生發(fā)布證券從業(yè)資格考試的相關(guān)考試大綱，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。證券投資顧問勝任能力考試大綱(2015)第三章的具體內(nèi)容如下：
第三章 客戶分析
第一節(jié) 信息分析
熟悉客戶信息的分類;熟悉客戶定量信息和定性信息的內(nèi)容;熟悉客戶財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息的內(nèi)容;掌握客戶信息收集方法。
第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析
熟悉個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目及其內(nèi)容;熟悉個(gè)人現(xiàn)金流量表的項(xiàng)目及其內(nèi)容;掌握預(yù)測(cè)客戶未來收入的方法;掌握預(yù)測(cè)客戶未來支出的方法。
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析
了解客戶理財(cái)價(jià)值觀;了解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好的主要類型;熟悉客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的影響因素;掌握客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的評(píng)估方法;熟悉客戶風(fēng)險(xiǎn)特征的內(nèi)容;掌握客戶風(fēng)險(xiǎn)特征矩陣的編制方法;了解投資渠道偏好、知識(shí)結(jié)構(gòu)、生活方式、個(gè)人性格等對(duì)客戶證券投資方式和產(chǎn)品選擇的影響。
第四節(jié) 目標(biāo)分析
熟悉客戶證券投資需求和目標(biāo)的分類;熟悉客戶證券投資目標(biāo)的內(nèi)容;掌握客戶證券投資目標(biāo)分析方法。
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第一節(jié) 信息分析
熟悉客戶信息的分類;熟悉客戶定量信息和定性信息的內(nèi)容;熟悉客戶財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息的內(nèi)容;掌握客戶信息收集方法。
第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析
熟悉個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目及其內(nèi)容;熟悉個(gè)人現(xiàn)金流量表的項(xiàng)目及其內(nèi)容;掌握預(yù)測(cè)客戶未來收入的方法;掌握預(yù)測(cè)客戶未來支出的方法。
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析
了解客戶理財(cái)價(jià)值觀;了解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好的主要類型;熟悉客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的影響因素;掌握客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的評(píng)估方法;熟悉客戶風(fēng)險(xiǎn)特征的內(nèi)容;掌握客戶風(fēng)險(xiǎn)特征矩陣的編制方法;了解投資渠道偏好、知識(shí)結(jié)構(gòu)、生活方式、個(gè)人性格等對(duì)客戶證券投資方式和產(chǎn)品選擇的影響。
第四節(jié) 目標(biāo)分析
熟悉客戶證券投資需求和目標(biāo)的分類;熟悉客戶證券投資目標(biāo)的內(nèi)容;掌握客戶證券投資目標(biāo)分析方法。
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