2019年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》高頻考點3：銀行個人理財業(yè)務分類
更新時間：2019-06-04 15:07:47
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摘要 環(huán)球網校銀行頻道小編整理發(fā)布《2019年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》高頻考點：銀行個人理財業(yè)務分類》，為考生發(fā)布銀行從業(yè)資格考試相關考試重點等復習資料，希望大家認真學習和復習，預?？忌寄茼樌ㄟ^2019年銀行從業(yè)資格考試。
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考點：銀行個人理財業(yè)務分類
1.理財顧問服務
客戶接受商業(yè)銀行和理財人員提供的理財顧問服務后，可自行管理和運用資金，并獲取和承擔由此產生的收益和風險。
2.綜合理財服務
商業(yè)銀行在客戶提供理財顧問服務的基礎上，接受客戶的委托和授權，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理的業(yè)務活動。
3. 根據客戶類型進行理財業(yè)務分類，可分為理財業(yè)務、財富管理業(yè)務和私人銀行業(yè)務三個層次。
從客戶等級來看：理財業(yè)務<財富管理業(yè)務<私人銀行業(yè)務
從服務種類來看：理財業(yè)務<財富管理業(yè)務<私人銀行業(yè)務
理財業(yè)務——所有客戶
財富管理業(yè)務——中高端客戶
私人銀行業(yè)務——高端客戶
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