關(guān)于舉辦2019年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會 “高級財富管理師”證書系列培訓(xùn)項目的通知

更新時間：2019-03-08 10:46:00 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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摘要為推動中國銀行業(yè)財富管理和私人銀行業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，培養(yǎng)、儲備行業(yè)合格專業(yè)人才，在銀行業(yè)專業(yè)人員《個人理財》初級、中級職業(yè)資格考試的基礎(chǔ)上，2019年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書系列培訓(xùn)擬于4月舉辦，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

關(guān)于舉辦2019年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會 “高級財富管理師”證書系列培訓(xùn)項目的通知

各會員單位：

為推動中國銀行業(yè)財富管理和私人銀行業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，培養(yǎng)、儲備行業(yè)合格專業(yè)人才，配合中銀協(xié)定期舉辦的“兩岸暨港澳銀行業(yè)財富管理論壇”和“全國杰出財富管理師評選”品牌活動，在銀行業(yè)專業(yè)人員《個人理財》初級、中級職業(yè)資格考試的基礎(chǔ)上，我會于2017年推出中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書培訓(xùn)項目，并于兩年間配套成功舉辦了多期培訓(xùn)，800余名學(xué)員獲得中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書。2019年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書系列培訓(xùn)擬于4月舉辦，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

一、項目定位及特色

中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書，定位為私人銀行和財富管理業(yè)務(wù)員工的上崗培訓(xùn)證書，培訓(xùn)以我會組織行業(yè)權(quán)威老師編寫的《私人銀行理論與實務(wù)》和《資管新規(guī)及理財新規(guī)權(quán)威解讀手冊》教材為基礎(chǔ)，學(xué)員通過學(xué)習(xí)教材、完成考試和參加面授培訓(xùn)、在線繼續(xù)教育，合格者獲得中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書，以此為會員單位和其他金融機構(gòu)培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務(wù)和高端客戶開發(fā)服務(wù)的專業(yè)人才。

二、項目設(shè)置

培訓(xùn)項目由四個部分組成：(1)學(xué)員進行線上預(yù)報名，通過資格審核報名成功后，提前購買《私人銀行理論與實務(wù)》和《資管新規(guī)及理財新規(guī)權(quán)威解讀手冊》教材(請學(xué)員于培訓(xùn)前閱讀并掌握教材內(nèi)容)。(2)完成三天面授培訓(xùn)課程。(3)通過課堂閉卷考試并獲得證書?？荚噧?nèi)容以《私人銀行理論與實務(wù)》和《資管新規(guī)及理財新規(guī)權(quán)威解讀手冊》教材內(nèi)容為主，同時輔以課堂授課內(nèi)容。(4)獲得證書后可以通過我會的線上平臺參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，保持證書有效性。

三、研修時間及地點

研修時間：4月23-25日(共3天);4月22日報到。

研修地點：深圳(具體地點待定)。

四、研修對象及招生名額

研修對象：各會員單位從事私人銀行和財富管理業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理、投資顧問或理財師及有志于從事相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士，其他金融機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士。

五、授課師資及課程安排

師資安排：擬邀請國內(nèi)外私人銀行及財富管理老師、相關(guān)領(lǐng)域研究學(xué)者擔(dān)任研修班授課老師。

研修內(nèi)容及形式：研修內(nèi)容擬圍繞私人銀行、財富管理、資產(chǎn)管理、高凈值客戶法律稅務(wù)咨詢等相關(guān)專題開展;研修形式為集中授課和交流(課程安排見附件)。

六、研修班費用及發(fā)票事宜

(一)研修費：4,200元/人。

(二)其他費用(參訓(xùn)學(xué)員自理)：住宿和用餐費用以各機構(gòu)收到的紙質(zhì)通知為準;教材費：《私人銀行理論與實務(wù)》教材55元，《資管新規(guī)及理財新規(guī)權(quán)威解讀手冊》教材68元，請?zhí)崆百徺I并學(xué)習(xí)，以便參加課堂閉卷考試。