關(guān)于2018年12月在成都舉辦中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書培訓(xùn)的通知
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關(guān)于2018年12月在成都舉辦中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書培訓(xùn)的通知
各會(huì)員單位：
為滿足財(cái)富管理與私人銀行的行業(yè)迅速發(fā)展需求，培養(yǎng)、儲(chǔ)備行業(yè)合格專業(yè)人才，在銀行業(yè)專業(yè)人員《個(gè)人理財(cái)》初級(jí)、中級(jí)職業(yè)資格考試的基礎(chǔ)上，東方銀行業(yè)高級(jí)管理人員研修院和協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)服務(wù)三部于2017年向全行業(yè)共同推出中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書，并配套舉辦了多期系列培訓(xùn)項(xiàng)目。為進(jìn)一步打造擴(kuò)大此證書培訓(xùn)的品牌影響,滿足各金融機(jī)構(gòu)對(duì)此證書的旺盛需求，特安排增設(shè)一期培訓(xùn)，授權(quán)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)中西部培訓(xùn)基地沃特學(xué)校作為主辦方。在招生渠道、教學(xué)形式和部分內(nèi)容等方面嘗試創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、流程和證書專業(yè)水平不變?，F(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：
一、項(xiàng)目定位及特色
中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書，定位為私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)員工的上崗培訓(xùn)證書，培訓(xùn)以我會(huì)組織行業(yè)權(quán)威老師編寫的《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材為基礎(chǔ)，學(xué)員通過學(xué)習(xí)教材、完成考試和參加面授培訓(xùn)、在線繼續(xù)教育，合格者獲得中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書，以此為會(huì)員單位和其他金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務(wù)和高端客戶開發(fā)服務(wù)的專業(yè)人才。
二、項(xiàng)目設(shè)置
培訓(xùn)項(xiàng)目由四個(gè)部分組成：(1)學(xué)員進(jìn)行線上預(yù)報(bào)名，通過資格審核報(bào)名成功后，提前購買《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材(請(qǐng)學(xué)員于培訓(xùn)前閱讀并掌握教材內(nèi)容)。(2)完成四天面授培訓(xùn)課程。(3)通過課堂閉卷考試并獲得證書?？荚噧?nèi)容以《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材內(nèi)容為主，同時(shí)輔以課堂授課內(nèi)容。(4)獲得證書后可以通過我會(huì)的線上平臺(tái)參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，保持證書有效性。
三、研修時(shí)間及地點(diǎn)
研修時(shí)間：12月13-16日(共4天);12月12日?qǐng)?bào)到。
研修地點(diǎn)：成都上層名人酒店(四川省成都市金牛區(qū)星輝中路24號(hào))。
四、研修對(duì)象及招生名額
研修對(duì)象：各會(huì)員單位從事私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理、投資顧問或理財(cái)師及有志于從事相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士，其他金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士。
本期計(jì)劃招生80名學(xué)員，額滿截止。
五、授課師資及課程安排
師資安排：擬邀請(qǐng)國內(nèi)外私人銀行及財(cái)富管理老師、相關(guān)領(lǐng)域研究學(xué)者擔(dān)任研修班授課老師。
研修內(nèi)容及形式：研修內(nèi)容擬圍繞私人銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、高凈值客戶法律稅務(wù)咨詢等相關(guān)專題開展;研修形式為集中授課和交流(課程安排見附件1)。
六、研修班費(fèi)用及發(fā)票事宜
(一)研修費(fèi)：5,000元/人。
(二)其他費(fèi)用(參訓(xùn)學(xué)員自理)：食宿費(fèi)：430元/人/天(包含自助午餐);教材費(fèi)：55元，請(qǐng)?zhí)崆百徺I并學(xué)習(xí)，以便參加課堂閉卷考試。
購買地址：中國金融出版社
(三)付款方式：學(xué)員可在抵達(dá)研修地點(diǎn)后，采用刷卡或現(xiàn)金方式現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)。研修費(fèi)發(fā)票內(nèi)容：培訓(xùn)費(fèi);食宿費(fèi)發(fā)票科目：住宿費(fèi)、餐費(fèi)。
(四)發(fā)票內(nèi)容：請(qǐng)打印付款單位完整信息并攜帶至研修地點(diǎn)。發(fā)票由沃特學(xué)校開具。
七、報(bào)名方式
請(qǐng)登陸協(xié)會(huì)繼續(xù)教育網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“重要公告”欄目：http://ucollege.china-cbi.net/，在相關(guān)研修通知頁面底端點(diǎn)擊鏈接填寫報(bào)名信息。完成報(bào)名信息填寫后，系統(tǒng)彈出“提交成功”即完成報(bào)名程序。
本期報(bào)名人數(shù)有限，未能報(bào)名學(xué)員可選擇參加我會(huì)后續(xù)組織的此專題系列研修班。
八、報(bào)名咨詢
聯(lián)系人：楊華 聯(lián)系人：孫加威
電話：15390029657 電話：17780633423
附件: 1.研修日程安排(擬)
2.班車安排及行車路線
東方銀行業(yè)高級(jí)管理人員研修院
2018年11月6日
附件一：
*每期課程安排會(huì)根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、熱點(diǎn)，進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
附件2：
研修地點(diǎn)及交通情況
研修地點(diǎn)：成都上層名人酒店(四川省成都市金牛區(qū)星輝中路24號(hào))。
1.距成都雙流國際機(jī)場(chǎng)：
距離約23公里，打車費(fèi)用約60元，時(shí)長約45分鐘。
2.距成都火車東站：
距離約12公里，打車費(fèi)用約30元，時(shí)長約30分鐘。
3.距成都火車北站：
距離約3公里，打車費(fèi)用約10元，時(shí)長約10分鐘。
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