關(guān)于舉辦2018年第四期中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì) “高級(jí)財(cái)富管理師”證書(shū)培訓(xùn)項(xiàng)目的通知
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關(guān)于舉辦2018年第四期中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì) “高級(jí)財(cái)富管理師”證書(shū)培訓(xùn)項(xiàng)目的通知
各會(huì)員單位：
為滿足財(cái)富管理與私人銀行的行業(yè)迅速發(fā)展需求，培養(yǎng)、儲(chǔ)備行業(yè)合格專業(yè)人才，配合中銀協(xié)定期舉辦的“兩岸暨港澳銀行業(yè)財(cái)富管理論壇”和“全國(guó)杰出財(cái)富管理師大賽”品牌活動(dòng)，在銀行業(yè)專業(yè)人員《個(gè)人理財(cái)》初級(jí)、中級(jí)職業(yè)資格考試的基礎(chǔ)上，我會(huì)推出中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書(shū)，并已于2017年和2018年成功舉辦了七期培訓(xùn)，五百余名學(xué)員通過(guò)培訓(xùn)及考試，獲得中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書(shū)。現(xiàn)擬于2018年11月舉辦第四期培訓(xùn)，相關(guān)事宜通知如下：
一、項(xiàng)目定位及特色
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書(shū)，定位為私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)員工的上崗培訓(xùn)證書(shū)，培訓(xùn)以我會(huì)組織行業(yè)權(quán)威老師編寫(xiě)的《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材為基礎(chǔ)，學(xué)員通過(guò)學(xué)習(xí)教材、參加面授培訓(xùn)、完成考試，合格者獲得中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書(shū)，并可終身參與協(xié)會(huì)在線繼續(xù)教育，以此為會(huì)員單位和其他金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務(wù)和高端客戶開(kāi)發(fā)服務(wù)的專業(yè)人才。
二、項(xiàng)目設(shè)置
培訓(xùn)項(xiàng)目由四個(gè)部分組成：(1)學(xué)員進(jìn)行線上預(yù)報(bào)名，通過(guò)資格審核報(bào)名成功后，提前購(gòu)買(mǎi)《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材(請(qǐng)學(xué)員于培訓(xùn)前閱讀并掌握教材內(nèi)容)。(2)完成四天面授培訓(xùn)課程。(3)通過(guò)課堂閉卷考試并獲得證書(shū)。考試內(nèi)容以《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材內(nèi)容為主，同時(shí)輔以課堂授課內(nèi)容。(4)獲得證書(shū)后可以通過(guò)我會(huì)的線上平臺(tái)參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，保持證書(shū)有效性。
三、研修時(shí)間及地點(diǎn)
研修時(shí)間：11月20-23日(共4天);11月19日?qǐng)?bào)到。
研修地點(diǎn)：浙江開(kāi)元蕭山賓館(杭州蕭山區(qū)人民路77號(hào))。
四、研修對(duì)象及招生名額
研修對(duì)象：各會(huì)員單位從事私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)或理財(cái)師及有志于從事相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士，其他金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士。
本期計(jì)劃招生80名學(xué)員，額滿截止。
五、授課師資及課程安排
師資安排：擬邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外私人銀行及財(cái)富管理老師、相關(guān)領(lǐng)域研究學(xué)者擔(dān)任研修班授課老師。
研修內(nèi)容及形式：研修內(nèi)容擬圍繞私人銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、高凈值客戶法律稅務(wù)咨詢等相關(guān)專題開(kāi)展;研修形式為集中授課和交流(課程安排見(jiàn)附件1)。
六、研修班費(fèi)用及發(fā)票事宜
(一)研修費(fèi)：5,000元/人。
(二)其他費(fèi)用(參訓(xùn)學(xué)員自理)：食宿費(fèi)：500元/人/天(包含全天自助餐);教材費(fèi)：55元，請(qǐng)?zhí)崆百?gòu)買(mǎi)并學(xué)習(xí)，以便參加課堂閉卷考試。
購(gòu)買(mǎi)地址：中國(guó)金融出版社
(三)付款方式：學(xué)員可在抵達(dá)研修地點(diǎn)后，采用刷卡或現(xiàn)金方式現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)。研修費(fèi)發(fā)票內(nèi)容：培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi);食宿費(fèi)發(fā)票科目：住宿費(fèi)、餐費(fèi)。
(四)發(fā)票內(nèi)容：請(qǐng)打印付款單位完整信息并攜帶至研修地點(diǎn)。
七、報(bào)名方式
請(qǐng)登陸協(xié)會(huì)繼續(xù)教育網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“重要公告”欄目：http://ucollege.china-cbi.net/，在相關(guān)研修通知頁(yè)面底端點(diǎn)擊鏈接填寫(xiě)報(bào)名信息。完成報(bào)名信息填寫(xiě)后，系統(tǒng)彈出“提交成功”即完成報(bào)名程序。
本期報(bào)名人數(shù)有限，未能報(bào)名學(xué)員可選擇參加我會(huì)后續(xù)組織的此專題系列研修班。
八、報(bào)名咨詢
聯(lián)系人：萬(wàn)博 聯(lián)系人：袁帥
電話：010-88812675 電話：010-66291146
傳真：010-88812686
附件:
1.研修日程安排(擬)
2.研修地點(diǎn)及交通情況
3.研修項(xiàng)目介紹
2018年9月19日
*每期課程安排會(huì)根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、熱點(diǎn)，進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
往期學(xué)員評(píng)價(jià)：
應(yīng)該多建議銀行骨干參加類似培訓(xùn)，很有收獲，對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)的開(kāi)展提升了空間，改善了想法。----華夏銀行，三期學(xué)員
課程內(nèi)容很深入，非常詳實(shí)，解決了實(shí)際工作中的問(wèn)題，應(yīng)全面推廣。 ----中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，三期學(xué)員
各位老師水平專業(yè)，課程時(shí)間安排較緊湊，組織服務(wù)很好。----北京農(nóng)商銀行，二期學(xué)員
附件2：研修地點(diǎn)及交通情況
研修地點(diǎn)：浙江開(kāi)元蕭山賓館(杭州蕭山區(qū)人民路77號(hào))。
1.可乘坐地鐵2號(hào)線，人民路站A2出口，步行至酒店約2分鐘。
2.距杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)：距離約25公里，打車(chē)費(fèi)用約65元，時(shí)長(zhǎng)約45分鐘。
3.距杭州東站：距離約20公里，打車(chē)費(fèi)用約50元，時(shí)長(zhǎng)約40分鐘。
4.距杭州火車(chē)站： 距離約17公里，打車(chē)費(fèi)用約45元，時(shí)長(zhǎng)約35分鐘。
附件3：
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