2018年下半年銀行從業(yè)資格考試教材—個人理財(初級)
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書名：個人理財(初級)(2015年版)
定價：48.00元
出版社：中國金融出版社
出版時間：2015年3月
作者：銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室 編 著作
ISBN編號：9787504978387
內(nèi)容簡介：2015年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級考試輔導(dǎo)教材《個人理財》主要針對商業(yè)銀行從事個人理財業(yè)務(wù)的一線業(yè)務(wù)人員以及有志于從事理財行業(yè)的人員設(shè)計，其內(nèi)容緊扣考試大綱，涵蓋個人理財從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果，同時還查閱了各家金融機(jī)構(gòu)的公開材料，在編寫上盡量做到知識點(diǎn)明確，切合商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展的實際，以便于本次考試復(fù)習(xí)，或者作為個人理財相關(guān)專業(yè)崗位及有志于從事該工作的人員學(xué)習(xí)。本教材的內(nèi)容包括個人理財概述、個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、理財投資市場概述、理財產(chǎn)品概述、客戶分類與需求分析、理財規(guī)劃計算工具與方法、理財師的工作流程和方法等七個部分。
教材目錄
第一章個人理財概述
第一節(jié)個人理財相關(guān)定義
一、個人理財相關(guān)定義
二、個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)主體
三、銀行個人理財業(yè)務(wù)分類
第二節(jié)個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因
一、個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展
二、國內(nèi)個人理財業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因
第三節(jié)理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求
一、理財師隊伍狀況
二、理財師的職業(yè)特征
三、理財師的執(zhí)業(yè)資格
第二章個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
第一節(jié)理財師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識
一、法律知識的重要性
二、中國的法律體系
三、民事法律關(guān)系介紹
四、合同法律關(guān)系
第二節(jié)理財規(guī)劃中的法律法規(guī)
一、物權(quán)法
二、婚姻法
三、個人獨(dú)資企業(yè)法和合伙企業(yè)法
第三節(jié)理財產(chǎn)品及銷售相關(guān)法律法規(guī)
一、商業(yè)銀行理財產(chǎn)品涉及的重要法律法規(guī)
二、基金代銷業(yè)務(wù)涉及的法律法規(guī)
三、保險代理業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)法律法規(guī)
四、銀信理財業(yè)務(wù)涉及的法律法規(guī)
五、黃金期貨交易業(yè)務(wù)涉及的法律法規(guī)
六、個人外匯管理涉及的法律法規(guī)
第三章理財投資市場概述
第一節(jié)金融市場概述
一、金融市場的概念
二、金融市場的特點(diǎn)
三、金融市場的構(gòu)成要素
四、金融市場功能
第二節(jié)金融市場分類
一、有形市場和無形市場
二、發(fā)行市場和流通市場
三、貨幣市場和資本市場
四、直接融資市場和間接融資市場
第三節(jié)理財投資市場介紹
一、貨幣市場介紹
二、債券市場介紹
三、股票市場介紹
四、金融衍生品市場介紹
五、外匯市場介紹
六、保險市場介紹
七、貴金屬市場及其他投資市場介紹
第四章理財產(chǎn)品概述
第一節(jié)銀行理財產(chǎn)品
第五章客戶分類與需求分析
第六章理財規(guī)劃計算工具與方法
第七章理財師的工作流程和方法
附錄一理財師金融服務(wù)技巧
附錄二個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
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