金融理財(cái)師afp是什么證書(shū)

AFP金融理財(cái)師證書(shū)是財(cái)富管理領(lǐng)域從業(yè)人員普遍持有，備受銀行、保險(xiǎn)、財(cái)稅、證券、信托、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金以及第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)青睞的專(zhuān)業(yè)金融證書(shū)。AFP金融理財(cái)師是財(cái)富管理領(lǐng)域具備高水準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力的專(zhuān)業(yè)人士。

發(fā)證機(jī)構(gòu)

AFP金融理財(cái)師證書(shū)由總部位于美國(guó)丹佛的非營(yíng)利組織FPSB（國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)）統(tǒng)一簽發(fā)，AFP持證人具備高水準(zhǔn)的理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)道德，他們以個(gè)人/家庭的資產(chǎn)和收入為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為客戶提供科學(xué)、可操作、可實(shí)現(xiàn)的綜合投資理財(cái)規(guī)劃方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，擁有體面人生。

兩級(jí)認(rèn)證

CFP認(rèn)證體系由FPSB于1969年設(shè)立，至今已經(jīng)有超過(guò)50年歷史。在我國(guó)大陸地區(qū)，采用“AFP-CFP兩級(jí)認(rèn)證 + 特殊項(xiàng)目（CPB、EFP）認(rèn)證”的進(jìn)階認(rèn)證模式。AFP金融理財(cái)師是CFP國(guó)際金融理財(cái)師的第一階段，是真正面向個(gè)人/家庭投資理財(cái)?shù)膶?zhuān)業(yè)金融理財(cái)證書(shū)。

持證人規(guī)模

截至2022年12月底，我國(guó)大陸地區(qū)AFP持證人總數(shù)累計(jì)超過(guò)21萬(wàn)，廣泛分布于銀行、保險(xiǎn)、證券、信托、互聯(lián)網(wǎng)金融、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)/企業(yè)的零售金融、個(gè)人理財(cái)、資產(chǎn)管理、私人銀行等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線，成為財(cái)富管理領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的中堅(jiān)力量。

報(bào)考條件

報(bào)名參加AFP金融理財(cái)師認(rèn)證考試須滿足：

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷(專(zhuān)業(yè)無(wú)限制)。

2、獲得AFP認(rèn)證培訓(xùn)合格證書(shū)。

AFP金融理財(cái)師學(xué)什么

AFP認(rèn)證培訓(xùn)圍繞金融理財(cái)八類(lèi)核心專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能進(jìn)行課程設(shè)計(jì)，旨在幫助理財(cái)師搭建完整的金融理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)及理念框架，培養(yǎng)財(cái)商邏輯鏈條，系統(tǒng)掌握理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能，熟練運(yùn)用各類(lèi)投資理財(cái)工具，進(jìn)而為客戶提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)咨詢服務(wù)及綜合性的家庭理財(cái)方案。

如何獲取AFP金融理財(cái)師證書(shū)

為了保證持證人的專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)，學(xué)員需要經(jīng)過(guò)FPSB China官方授權(quán)機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)課程培訓(xùn)學(xué)習(xí)，獲得結(jié)業(yè)證書(shū)后，才能考取AFP金融理財(cái)師證書(shū)。

2023年AFP金融理財(cái)師5月考試時(shí)間

2023年5月每次考試的考試日期、報(bào)名截止日期及打印準(zhǔn)考證起始日期請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)下表：

為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫(xiě) 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)通知考生金融理財(cái)師（AFP）準(zhǔn)考證打印時(shí)間、考試時(shí)間，以免錯(cuò)過(guò)重要信息。

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