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afp和rfp哪個含金量高

更新時間:2023-04-21 09:13:30 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽122收藏24

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摘要 AFP和RFP都是金融領(lǐng)域的專業(yè)證書,含金量都很高。但是兩個證書相比較,AFP更適合普通人提升自我來報考;RFP適合從事金融行業(yè)的專業(yè)人員。

AFP證書

AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段,通俗地說AFP是指金融理財師,是基本具備為客戶指定綜合理財規(guī)劃方案的專業(yè)人士,該證書是由國際組織FPSB直接頒發(fā)。AFP金融理財師資格認證是一項國際化標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)容本土化、水平國際化。

成為一名合格的AFP持證人,需要達到教育、考試、從業(yè)經(jīng)驗和道德四個標(biāo)準(zhǔn),即4E標(biāo)準(zhǔn)。

AFP適用人群

1、想進入金融領(lǐng)域工作的大學(xué)生、在職人員。

2、金融領(lǐng)域就業(yè)不理想,找不到適合自己的工作。

3、正在找工作,進入金融領(lǐng)域背景不足,缺乏專業(yè)實踐經(jīng)驗。

4、在銀行工作,想進一步轉(zhuǎn)崗晉升的在職人員。

AFP考試的內(nèi)容包括金融理財基礎(chǔ)一和二,主要包括經(jīng)濟學(xué)、法律、貨幣時間價值、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育金規(guī)劃、信用與債務(wù)規(guī)劃、家庭財務(wù)報表編制與預(yù)算、綜合案例等,另外還有四大規(guī)劃:投資規(guī)劃、個人風(fēng)險與保險規(guī)劃、個人稅務(wù)規(guī)劃與遺產(chǎn)籌劃、員工福利與退休規(guī)劃。

AFP每年舉辦60場左右的考試,平均分布在每周,你可以在任何時間報名,在不同的時間段報名,考試時間也不一樣。

2023年AFP金融理財師5月考試時間

2023年5月每次考試的考試日期、報名截止日期及打印準(zhǔn)考證起始日期請詳見下表:

AFP考試5月考試時間安排

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AFP證書含金量

AFP在銀行內(nèi)部含是金量很高的證書,是理財行業(yè)的水平測試類證書!

1、AFP證書全球認可,對就業(yè)、轉(zhuǎn)崗、跳槽以及終身職業(yè)發(fā)展有直接幫助。

例如:通常金融行業(yè)在招聘中AFP持證人優(yōu)先錄用。

2、AFP證書在金融行業(yè)尤其是銀行業(yè)非常認可,不同銀行實行不同的鼓勵政策。

如直接報銷學(xué)費、加分,相當(dāng)于增加工齡,上漲工資或是晉升崗位調(diào)整職級。

3、金融行業(yè)的從業(yè)者在獲取AFP證書之后,跟客戶之間建立信任的成本降低,更容易得到理財客戶的信任和認可,對于提升理財中心或財富中心的專業(yè)性和自身業(yè)績都有直接幫助作用。

4、完善的繼續(xù)教育制度,與時俱進,不斷豐富自身專業(yè)知識與技能。

5、可建立拓展人脈管械平臺資源。

RFP證書

RFP ,全稱美國注冊財務(wù)策劃師,為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

RFP適用人群

1、適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員。

2、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等。

3、所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英,所以學(xué)習(xí)RFP,就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè),而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來,怎么樣是通俗易懂,理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué),工具教學(xué),工具應(yīng)用,才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操,要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

RFP的含金量

理財高端證書 搭配高端人脈!

1、目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實用的知識體系,受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認可。

2、RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。

太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。

另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

以上內(nèi)容為“afp和rfp哪個含金量高”的信息,獲取更多2023年金融理財師(AFP)考試相關(guān)內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校金融理財師(AFP)頻道。

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