afp金融理財師是什么意思

afp金融理財師是什么意思

“金融理財師”是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

2009年2月16日，F(xiàn)PSB發(fā)布公告，經(jīng)與中國金融教育發(fā)展基金會商定，將中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSCC)轉(zhuǎn)型為“國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會”(英文為FPSB China Advisory Panel)和“現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司”(英文為FPSB China Ltd.)。FPSB與現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司簽定新的協(xié)議，F(xiàn)PSBChina作為FPSB的成員單位，承擔(dān)中國金融教育發(fā)展基金會與FPSB原授權(quán)協(xié)議中的所有權(quán)利和義務(wù)。

AFP資格認(rèn)證是一項國際標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容本土化，水平國際化。2009年開始，隨著標(biāo)委會轉(zhuǎn)型為國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司(也即FPSBChina)之后，AFP金融理財師由FPSBChina進(jìn)行認(rèn)證。AFP已經(jīng)納入FPSB國際認(rèn)證體系。成為一名合格的AFP持證人需要達(dá)到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和道德(Ethics)四個標(biāo)準(zhǔn)，即(4E)標(biāo)準(zhǔn)。

FPSB(FinancialPlanningStandardsBoard，國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會)，是一個總部在美國的非營利組織，在全球范圍內(nèi)建立、維護(hù)和推廣金融理財標(biāo)準(zhǔn)，即CFP(國際金融理財師)認(rèn)證體系。CFP認(rèn)證已有40多年歷史，26個成員組織，覆蓋全球主要的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家與地區(qū)，中國是這個全球體系的重要參與者。

參考《2022年6月金融理財師(AFP)認(rèn)證考試報名簡章》，2022年6月11日、26日兩場在線AFP認(rèn)證考試即將舉行，為了考生安心備考，小編建議考生填寫 免費預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時通知考生2022年6月金融理財師(AFP)考試報名截止時間及準(zhǔn)考證打印時間，讓您不錯過信息。

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