保障性租賃住房帶動裝配式建筑同步發(fā)展，裝配式領域投資機會不容錯過
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東興證券發(fā)布研究報告稱，保障性租賃住房帶動裝配式建筑同步發(fā)展，預計“十四五”期間新建保障性租賃住房中裝配式建筑面積約4.6億平米，其中2022-2023年面積為1.27、1.45億平米，同比增速為114.29%和13.33%。結合當前保障房即將進入快速發(fā)展通道以及裝配式建筑作為建筑行業(yè)未來主要發(fā)展方向來看，可以重點關注裝配式建筑下兩大細分領域的投資機會：一是鋼結構為政策主要推動方向，“十四五”期間保障性租賃住房中鋼結構使用面積為1.6億平米，其中2022年、2023年面積分別達到4150.6萬平米/5065.8萬平米，推薦鴻路鋼構、精工鋼構;二是裝配式設計占據(jù)產業(yè)鏈有利位置，預計“十四五”期間保障性租賃住房將貢獻裝配式設計市場規(guī)模約318億元，推薦華陽國際。
東興證券指出，我國保障房主要可分為購置型住房和租賃型住房兩大類，目前國內保障房體系逐步完成了從購置型住房到租賃型住房再到“租購并舉”的過渡。2021年7月2日，國務院發(fā)布文件《關于加快發(fā)展保障性租賃住房的意見》，首次明確了國家層面的住房保障體系的頂層設計，保障性租賃住房成為建設重點。
東興證券認為，在此節(jié)點下大力發(fā)展保障性租賃住房有利于釋放潛在需求，擴大內需，發(fā)揮“穩(wěn)增長”作用。另外，保障性租賃住房滿足新市民、青年人住房需求，突出住房的民生屬性，緩解住房租賃結構性供給不足問題，符合目前房地產“房住不炒”政策基。同時，保障性租賃住房滿足盤活存量資源的需求，降低土地成本同時起到高效利用存量土地和存量房屋作用，結構上支撐城鎮(zhèn)化進程健康發(fā)展。“十四五”期間保障性租賃住房將有望受益于政策紅利快速發(fā)展，根據(jù)統(tǒng)計，“十四五”期間，保障性租賃住房建設規(guī)模約1032萬套，約56760萬平米。
資金面來源多元化，保障房主要資金來源為財政支出、銀行貸款、地方政府專項債以及社會資金如PPP、REITs等，預計“十四五”期間保障性租賃住房建設資金端充足。
從財政支出來看，公共財政支出有望向保障房傾斜;地方政府專項債，棚改專項債占保障性安居工程專項債比例已從2020年的96.1%降至89.2%，預計進入2022年后，新增專項債有望從棚改轉向至保障房租賃住房建設。東興證券假設，2022年全國新增地方政府專項債券額度與2021年持平，同為3.65萬億元，且投向保障性型租賃住房的比例為3%，預計可形成約1100億元資金支持;從銀行貸款角度，2022年2月8日，中國人民銀行、銀保監(jiān)會明確保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理，新政之下，意味著銀行業(yè)金融機構下保障性租賃住房貸款規(guī)模限制將被放開，銀行將有充足空間加大對保障性租賃住房信貸的投放;社會資金方面，2021年7月發(fā)改委新增保障性租賃住房作為REITs試點范圍，有利于盤活存量資產，吸引更多社會資本，REITs有望成為保障性租賃住房建設重要增量資金。
風險提示：宏觀經濟周期性波動風險、保障性租賃住房政策落地不及預期風險、裝配式建筑推廣不及預期風險、財務風險
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