理財(cái)規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)復(fù)習(xí)：制定具體規(guī)劃方案
更新時(shí)間：2019-08-23 10:24:54
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2019年理財(cái)規(guī)劃師考試將于9月8日進(jìn)行，理財(cái)規(guī)劃師的備考已經(jīng)到了非常關(guān)鍵的時(shí)期，精做習(xí)題，將理論運(yùn)用到習(xí)題練習(xí)中。環(huán)球網(wǎng)校小編為大家整理了“理財(cái)規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)復(fù)習(xí)：制定具體規(guī)劃方案”，希望大家靈活運(yùn)用到理財(cái)規(guī)劃師考試中。
制定具體規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括：
1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃 3、家庭消費(fèi)支出規(guī)劃
4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃等
交付理財(cái)規(guī)劃方案
首次交付
1、制作文件文本 2、交付方案文本
方案的修改
1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見(jiàn)改進(jìn)方案 2、根據(jù)客戶意見(jiàn)修改
3、因理解差異而修改理財(cái)方案
客戶聲明
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