2014年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)專(zhuān)業(yè)技能知識(shí)點(diǎn):綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的特點(diǎn)
更新時(shí)間：2014-09-22 21:36:59
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2014年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)專(zhuān)業(yè)技能知識(shí)點(diǎn):綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的特點(diǎn)
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綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的特點(diǎn)
1. 操作的專(zhuān)業(yè)化。其專(zhuān)業(yè)性主要體現(xiàn)在：參與人員的專(zhuān)業(yè)要求;分析方法的專(zhuān)業(yè)要求;建議書(shū)行文語(yǔ)言的專(zhuān)業(yè)要求。
2. 分析的量化性。數(shù)量化分析和數(shù)量化對(duì)比是理財(cái)規(guī)劃的操作方法，同時(shí)也體現(xiàn)了理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的專(zhuān)業(yè)性特點(diǎn)。
3. 目標(biāo)的指向性。綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)寫(xiě)作的目的是指向未來(lái)的。分析客戶(hù)一定時(shí)期的財(cái)務(wù)狀況屬于回顧，回顧的目的是為今后更好地進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃獲得充分、真實(shí)的決策依據(jù)。
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