2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:分析客戶未來各項需求
更新時間：2014-08-21 17:41:38
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分析客戶未來各項需求
1. 投資目標(biāo)往往是一個比較明確的方向，但是，客戶往往不能明確地指出自己的投資目標(biāo)，但是可以明確地說出未來各個方面的需求。
2. 根據(jù)對客戶財務(wù)狀況及期望目標(biāo)的了解初步擬定客戶的投資目標(biāo)。
需要進(jìn)行以下工作：(1)將投資目標(biāo)進(jìn)行分類：短期、中期、長期
(2)將各個投資目標(biāo)進(jìn)行排序：重要、次要
3.根據(jù)各種不同的目標(biāo)，分別確定實行各個目標(biāo)所需要的投資資金的數(shù)額和投資時間
4.初步擬定客戶的投資目標(biāo)后，應(yīng)再次征詢客戶的意見并得到客戶的確認(rèn)
5.定期評價投資目標(biāo)
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