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高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn):理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)

更新時(shí)間:2014-08-19 17:45:17 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn):理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí),由環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供!

  熱門(mén)輔導(dǎo)班型:理財(cái)規(guī)劃師一級(jí) 25歲申報(bào)

  理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)

  理財(cái)?shù)膬?nèi)涵,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出 投資、保險(xiǎn) 范疇

  包括:八項(xiàng)內(nèi)容(教材觀點(diǎn))

  基于 人的生命周期理論

  長(zhǎng)期的過(guò)程:努力達(dá)到 終生的財(cái)務(wù) 安全、自主、自由、自在 的過(guò)程。

  綜合服務(wù):專(zhuān)業(yè)人員、明確理財(cái)目標(biāo)、分析生活財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)方案

  強(qiáng)調(diào):4個(gè)要點(diǎn):

  (1)綜合性服務(wù):全方位、多層次、個(gè)性化 的綜合服務(wù),

  不是簡(jiǎn)單的產(chǎn)品銷(xiāo)售、不局限于單一產(chǎn)品

  是實(shí)現(xiàn)金融顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)的重要手段

  (2)個(gè)性化服務(wù):不可能有 一成不變的模式,因客戶的獨(dú)特、具體情況 而定

  (3)短期方案、長(zhǎng)期規(guī)劃

  表現(xiàn)形式:短期規(guī)劃方案,實(shí)質(zhì)是長(zhǎng)期規(guī)劃、貫穿一生、動(dòng)態(tài)調(diào)整

  (4)專(zhuān)業(yè)人士 提供的 綜合專(zhuān)業(yè)服務(wù)

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