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2015年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)單選題練習(xí)(17)

更新時(shí)間:2014-12-25 23:29:36 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  熱門輔導(dǎo)班型:2015年一對(duì)一雙證班熱招

  1.下列哪一項(xiàng),體現(xiàn)了理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)精神?( C )

  (A)理財(cái)規(guī)劃師在提供專業(yè)服務(wù)前,先跟客戶簽訂收費(fèi)合約

  (B)理財(cái)規(guī)劃師只在具有競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)域提供服務(wù)

  (C)理財(cái)規(guī)劃師發(fā)現(xiàn)其他理財(cái)規(guī)劃師的欺詐行為,立即通知相應(yīng)主管單位或行業(yè)協(xié)會(huì)

  (D)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)孜孜不倦的為客戶服務(wù)

  2. 關(guān)于財(cái)務(wù)目標(biāo),描述正確的是( C )

  (A)劉風(fēng)要購買一處豪華別墅

  (B)李清要過上幸福安康的生活

  (C)趙寧要在四十五歲時(shí)花費(fèi)1000萬元到月球旅游

  (D)王小姐要達(dá)到財(cái)務(wù)自由

  3.理財(cái)規(guī)劃的過程是:( )

  1)與客戶會(huì)面,分析客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)

  2)監(jiān)控理財(cái)計(jì)劃

  3)準(zhǔn)備理財(cái)計(jì)劃

  4)制訂理財(cái)策略,設(shè)計(jì)產(chǎn)品組合方案

  5)收集和評(píng)論客戶資料

  (A) 1,3,4,5,2

  (B) 5,1,3,2,4

  (C) 1,5,4,3,2

  (D) 1,5,3,4,2

  4.下列哪一項(xiàng)目,不是建立緊急備用金的理由?( C )

  (A)在保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)部工作,工作收入和業(yè)務(wù)掛鉤

  (B)單位擬裁員,隨時(shí)都有失業(yè)的可能

  (C)日常生活開支需要

  (D)最近身體不適,醫(yī)生建議到大醫(yī)院進(jìn)行全面檢查

  5. 關(guān)于資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn),下列哪些說法不正確?( D )

  (A)資產(chǎn)=負(fù)債+凈資產(chǎn)

  (B)資產(chǎn)一般包括生息資產(chǎn)和自用資產(chǎn)

  (C)凈資產(chǎn)是客戶的自有財(cái)富,隨著客戶年齡的增大,凈資產(chǎn)額度一般情況下越來越大

  (D)客戶未來應(yīng)償還債務(wù),所以為了不對(duì)未來帶來償債壓力,現(xiàn)在應(yīng)少負(fù)債

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