2014年理財規(guī)劃師二級理論知識練習題(65)
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1.退休期的理財優(yōu)先順序是( A )。
A.退休規(guī)劃資產傳承規(guī)劃現金規(guī)劃投資規(guī)劃稅務規(guī)劃
B.資產傳承規(guī)劃退休規(guī)劃投資規(guī)劃稅務規(guī)劃現金規(guī)劃
C.投資規(guī)劃現金規(guī)劃資產傳承規(guī)劃退休規(guī)劃稅務規(guī)劃
D.稅務規(guī)劃現金規(guī)劃資產傳承規(guī)劃退休規(guī)劃投資規(guī)劃
2.理財規(guī)劃師在考慮風險和收益時,應當( B )。
A.收益最大化,不考慮風險
B.風險管理優(yōu)先于追求收益
C.風險和收益并重
D.如果客戶偏好風險,應當為他們制訂風險高收益也高的方案
3.( C )是整個理財規(guī)劃的基礎。
A.風險管理理論
B.收益最大化理論
C.生命周期理論
D.財務安全理論
4.客戶進行理財規(guī)劃的目標通常是財產的保值和增值,下列哪項規(guī)劃的目標更傾向于實現客戶財產的增值?( C )
A.現金規(guī)劃
B.風險管理與保險規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財產分配與傳承規(guī)劃
5.在建立客戶關系的過程中,理財規(guī)劃師應注意的事項中不正確的有( C )。
A.運用語言溝通技巧
B.懂得運用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報率等財務指標方面,不應該給出過于確定的承諾
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