2020年個(gè)人如何進(jìn)行基金從業(yè)資格注冊

提問：2020年個(gè)人如何進(jìn)行基金從業(yè)資格注冊？

回答：機(jī)構(gòu)資格管理員為員工開通個(gè)人賬號后，可由個(gè)人登錄系統(tǒng)進(jìn)行資格注冊申請。員工應(yīng)根據(jù)自身從事業(yè)務(wù)以及通過考試科目的不同，選擇注冊“基金從業(yè)資格”、“基金銷售業(yè)務(wù)資格”或“無資格”。個(gè)人資格注冊申請?zhí)峤缓螅瑢⒂蓹C(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，并進(jìn)行內(nèi)部、外部公示。

資格管理員如何給個(gè)人開通個(gè)人賬戶?

答：首先資格管理員需要新增一個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)的部門，且該部門為非獨(dú)立管理的部門。然后進(jìn)入從業(yè)人員管理頁面對個(gè)人賬號進(jìn)行開通。新增個(gè)人賬號時(shí)需要輸入個(gè)人的基本信息和業(yè)務(wù)類型，新增完成后，個(gè)人賬戶的登入賬號和初始密碼將發(fā)送至填寫的該人員郵箱。

資格管理員能否批量開通個(gè)人賬戶?

答：機(jī)構(gòu)資格管理員可以通過兩種方式為員工開通個(gè)人賬戶，逐一系統(tǒng)內(nèi)開設(shè)或通過模板進(jìn)行批量導(dǎo)入。開通個(gè)人賬戶前，資格管理員應(yīng)先完成本級機(jī)構(gòu)部門的設(shè)置。在從業(yè)人員管理頁面進(jìn)行模板下載(Excel)，線下填報(bào)人員相關(guān)信息，上傳模板批量開通賬戶。

開通個(gè)人賬戶時(shí)個(gè)人信息填寫錯(cuò)誤如何進(jìn)行修改、刪除?

答：本級機(jī)構(gòu)資格管理員可以在從業(yè)人員管理頁面查詢到該人員個(gè)人賬戶，點(diǎn)擊編輯修改該人員的從業(yè)崗位，機(jī)構(gòu)及部門名稱和業(yè)務(wù)類型。如出現(xiàn)其他錯(cuò)誤可以由資格管理員退回其注冊申請后直接在從業(yè)人員管理頁面，對該人員賬戶進(jìn)行刪除，并重新根據(jù)正確個(gè)人信息開通新個(gè)人賬戶。注：機(jī)構(gòu)管理員可刪除“待提交”和“待補(bǔ)正”狀態(tài)的從業(yè)人員賬號信息。如果該從業(yè)人員已經(jīng)完成從業(yè)資格注冊此時(shí)無法刪除賬號，只能進(jìn)行離職操作。

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