2018基金從業(yè)答疑：基金評(píng)級(jí)的局限性表現(xiàn)在幾個(gè)方面

更新時(shí)間：2018-05-15 13:39:22 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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基金評(píng)級(jí)是指由基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)收集有關(guān)信息，通過科學(xué)定性定量分析，依據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)投資者投資于某一種基金后所需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及能夠獲得的回報(bào)進(jìn)行預(yù)期，并根據(jù)收益和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期對(duì)基金進(jìn)行排序。

基金評(píng)級(jí)的局限性表現(xiàn)在四個(gè)方面：

1.基金評(píng)級(jí)很難有預(yù)測(cè)性。

2.基金評(píng)級(jí)考慮的是業(yè)績(jī)的相對(duì)性，例如五星級(jí)基金并不能代表一定盈利的基金。

3.有些基金評(píng)級(jí)只是對(duì)基金本身的評(píng)價(jià)，并未兼顧到對(duì)基金公司投資能力的評(píng)價(jià)。

4.基金評(píng)級(jí)強(qiáng)烈依賴對(duì)基金的分類定義，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)需要權(quán)衡以下兩個(gè)問題：一是分類過粗會(huì)導(dǎo)致同類基金不同質(zhì)，不具可比性，二是分類過細(xì)可能導(dǎo)致類內(nèi)基金數(shù)量太少和無法界定跨類基金歸屬。而基于事先分類的基金評(píng)級(jí)則可能遭遇因基金發(fā)生風(fēng)格漂移帶來的偏差。

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