城鄉(xiāng)規(guī)劃師|深度解析：價值34萬億的 “新基建”

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一、什么是新型基礎(chǔ)建設(shè)

一是信息基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等;

二是融合基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施，比如，智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等;

三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。

當(dāng)然，伴隨著技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革，新型基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)涵、外延也不是一成不變的，將持續(xù)跟蹤研究。

2020 年，從中央密集部署，到資本市場熱捧，“新基建”正式站上風(fēng)口。相比傳統(tǒng)的基建，“新基建”是立足于高新科技的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要包括 5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，目前，已有 13 個省市區(qū)發(fā)布了 2020 年重點項目投資計劃，其中 8 個省份公布了計劃總投資額，共計 33.83 萬億元。

二、新型基礎(chǔ)建設(shè)內(nèi)容有哪些?

下一步，國家發(fā)改委將聯(lián)合相關(guān)部門，深化研究、強化統(tǒng)籌、完善制度，重點做好四方面工作。

一是加強頂層設(shè)計。研究出臺推動新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的有關(guān)指導(dǎo)意見;

二是優(yōu)化政策環(huán)境。以提高新型基礎(chǔ)設(shè)施的長期供給質(zhì)量和效率為重點，修訂完善有利于新興行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的準(zhǔn)入規(guī)則;

三是抓好項目建設(shè)。加快推動5G網(wǎng)絡(luò)部署，促進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化升級，加快全國一體化大數(shù)據(jù)中心建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的“數(shù)字+”“智能+”升級。同時，超前部署創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施;

四是做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。強化部門協(xié)同，通過試點示范、合規(guī)指引等方式，加快產(chǎn)業(yè)成熟和設(shè)施完善。推進(jìn)政企協(xié)同，激發(fā)各類主體的投資積極性，推動技術(shù)創(chuàng)新、部署建設(shè)和融合應(yīng)用的互促互進(jìn)。

三、新型基礎(chǔ)七大發(fā)展領(lǐng)域有哪些機(jī)會?

高端制造

中國將邁入后工業(yè)化時代，工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高端制造產(chǎn)業(yè)投資占比將不斷提升。目前中國已進(jìn)入到工業(yè)化后期向后工業(yè)化時代過渡的階段，全社會固定資產(chǎn)投資增速放緩，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)由要素驅(qū)動、投資驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，帶來中國工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2019 年之后，制造業(yè)投資增速回落，1-4 月份制造業(yè)投資同比增長 2.5%，增速比一季度回落 2.1 個百分點。制造業(yè)投資增速雖有所回落， 但高技術(shù)制造業(yè)投資和制造業(yè)技術(shù)改造投資分別增長 11.4%和 14.9%，高于全部 制造業(yè)投資 8.9 個百分點和 12.4 個百分點，高端制造業(yè)占比將持續(xù)提升。

高端制造業(yè)發(fā)展，將提高整體產(chǎn)出效率。制造業(yè)是承上啟下的一環(huán)，因此，高端制造業(yè)將成為工業(yè)自動化、產(chǎn)業(yè)智能化的硬件載體。目前制造業(yè)正處于向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的階段，隨著高端制造業(yè)發(fā)展， 新基建的整體產(chǎn)出效率將提高。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

在推進(jìn)城市群建設(shè)的背景下，推進(jìn)配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必不可少。2019 年 12 月 6 日的政治局會議，習(xí)近平總書記主持政治局會議，提出加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并要求推動形成優(yōu)勢互補高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局。這是 2018 年 7 月 31 日后， 再次于政治局會議中提出加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。當(dāng)下城市群建設(shè)加速的政策導(dǎo)向下， 為了提升居民生活質(zhì)量，基建投資增速有望提前放量。

消費基建——醫(yī)療信息化、電動汽車、充電樁等。

民眾對消費升級有強烈需求。為滿足民眾的消費需求，要進(jìn)行以科技創(chuàng)新為內(nèi)核的消費基建。

從供給端看，創(chuàng)新是企業(yè)提高供給質(zhì)量的關(guān)鍵。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)是制約企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的“短板”。企業(yè)要想提高生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)品質(zhì)，就必須要通過創(chuàng)新來實現(xiàn)，如中國醫(yī)藥企業(yè)也逐漸從仿制藥轉(zhuǎn)向針對中國市場的原創(chuàng)研發(fā)藥。

從需求端看，能夠滿足消費者 需求的高質(zhì)量產(chǎn)品也是通過創(chuàng)新實現(xiàn)的，如北斗為中國消費者提供獨特的短消息服務(wù)。因此，在消費升級的背景下，以科技創(chuàng)新為內(nèi)核的消費基建將成為滿足民眾消費升級需求的關(guān)鍵，而消費基建的代表產(chǎn)業(yè)如醫(yī)療、電力設(shè)備與新能源和汽車等，也將嶄露頭角。

科技基建——硬科技和軟科技。

硬科技：5G 基建將成為信息經(jīng)濟(jì)的核心引擎，半導(dǎo)體產(chǎn)能轉(zhuǎn)移釋放龐大需求。

5G 將成為社會發(fā)展關(guān)鍵動力與抓手。根據(jù)中國信通院發(fā)布的《5G 社會影響力》測算，2030 年，5G 將帶動的總產(chǎn)出、經(jīng)濟(jì)增加值、就業(yè)機(jī)會分別為6.3億元、2.9億元和800萬個。

半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)能向大陸轉(zhuǎn)移釋放龐大需求，反彈動能更大。據(jù) SEMI 數(shù)據(jù)，2018 年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為 131.1 億美元，同比增加 59.30%，市場規(guī)模首次 超越中國臺灣地區(qū)位居全球第二，增速全球居首。

軟科技：云計算加速滲透，物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建萬物互聯(lián)互通體系。

云計算加速滲透帶來 Iaas/SaaS 的全產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會。據(jù) Gartner 預(yù)計，全球云計算市場在 2020 年將達(dá)到 4114 億美元的規(guī)模。云計算技術(shù)優(yōu)越性在于通過構(gòu)建靈活的資源共享池，能夠有效保證自愿的高效利用。但是，目前國內(nèi)云計算主要以游戲、視頻、電商和社交等“To C”端為主。隨著金融和醫(yī)療、工業(yè)等實 體行業(yè)逐漸接入部署，云計算將有望在新“To B”領(lǐng)域迎來更快速的增長。

5G 時代萬物互聯(lián)，有望帶動萬億產(chǎn)業(yè)規(guī)模。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已從 2009 年的 1700 億元躍升至2016年超過9300 億元，并預(yù)計 2020 年達(dá)到 18300 億元，期間 CAGR 達(dá)到了 18%。

新能源基建——光伏、風(fēng)電。

新基建熱潮來襲，光伏風(fēng)電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)迎來機(jī)遇期。能源轉(zhuǎn)型，是對傳統(tǒng)能源行業(yè)的“補短板”。以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源，是能源轉(zhuǎn)型的“尖兵部隊”。隨著新基建的大舉布局，以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源產(chǎn)業(yè)也將迎來新一代機(jī)遇期。

新基建重點關(guān)注的行業(yè)

1、醫(yī)藥

公立醫(yī)院傳染科與基層醫(yī)療體系有待進(jìn)一步加強完善。通過這次疫情可以看到省市級的疾控中心的檢驗?zāi)芰驮O(shè)備配置基本達(dá)標(biāo)，但是縣級疾控的提升空間還很大。未來在補短板的背景我國將加大投入改造升級我國現(xiàn)有的縣級疾控。“軟件”上，招入更多專業(yè)人才，使疾控的人員更加充足;“硬件”上，改造縣疾控，使得每個縣疾控都將配備 P2 負(fù)壓實驗室，部分配備 P3 負(fù) 壓實驗室讓基層疾控可以處理更多類型的細(xì)菌、寄生蟲和病毒，從而使得地方疾控可以更快反應(yīng)與國家疾控做到聯(lián)動，使國家疾控更快制定相關(guān)措施。

2、建筑

大建筑央企：集中度提升+基建需求回升。

3 月 4 日，政治局會議要求，要加快推進(jìn)國家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快 5G 網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。2019 年 3 月央視在新 聞報道中曾闡述“新基建”七大領(lǐng)域：5G 基站、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

《報告》認(rèn)為新基建主要是兩個概念。

1)狹義的新基建：科技產(chǎn)業(yè)升級為核心的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括 5G 基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療信息等建設(shè)，這部分項目有典型的高技術(shù)、中長期高回報的特點;

2)新一輪的基建補短板：新一輪的基建，和過往 的“舊基建”相比，更加聚焦到以城市軌道交通、城市間高速鐵路、生態(tài)治理等基建重大項目;并且，在目前“穩(wěn)增長”需求不斷提升的宏觀環(huán)境下，對比兩個“新基建”，“新一輪的基建”對經(jīng)濟(jì)的支撐是“狹義新基建”不可替代的。

3、機(jī)械軍工

軌道交通：截止 2019 年，我國城市軌道交通營業(yè)里程達(dá)到 6,730 公里，成長空間廣闊。國際一線城市東京、巴黎、倫敦軌道交通占公共交通客運量的比例分別達(dá) 86%、70%、 70%;上海、北京僅為 54%和 44%。預(yù)計未來我國軌道交通里程仍將保持較快增長。

工程機(jī)械：

工程機(jī)械實現(xiàn)“機(jī)器換人”，應(yīng)用滲透率逐漸提高，火神山醫(yī)院僅用 10 天 10 夜即建設(shè) 完成，離不開現(xiàn)場大量工程機(jī)械設(shè)備的使用;存量設(shè)備更新?lián)Q代成為主導(dǎo)，多因素推動行業(yè)銷量保持高位;排放標(biāo)準(zhǔn)升級也將促進(jìn)工程機(jī)械更新需求更為集中。

因此，在更新需求推動下，疊加環(huán)保升級、機(jī)器換人、滲透率提升等諸多因素，工程機(jī)械行業(yè)銷量將保持高位，行業(yè)周期性大幅減弱。在此基礎(chǔ)上，“新基建”的推進(jìn)進(jìn)一步提高了工程機(jī)械的需求彈性，行業(yè)內(nèi)上市公司將顯著受益。

工業(yè)自動化裝備：

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。智能制造裝備是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用終端， 以工業(yè)機(jī)器人為代表的智能制造裝備將顯著受益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。

低軌寬帶衛(wèi)星通信系統(tǒng)建設(shè)：

低軌寬帶衛(wèi)星通信系統(tǒng)作為重要的國家空間基礎(chǔ)設(shè)施，相關(guān)建設(shè)計劃也有望成為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分。

4、計算機(jī)

從廣義來看，新基建是指與傳統(tǒng)的“基建”相區(qū)別，主要發(fā)力于科技端 的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。因此，包括信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全、醫(yī)療 IT、金融 IT 等計算機(jī)細(xì)分板塊，也均屬于泛義的新基建范疇。

狹義的新基建：大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

大數(shù)據(jù)中心：IT 巨頭資本回暖，需求拐點已至。大數(shù)據(jù)中心是云計算的基礎(chǔ)設(shè)施。隨著云服務(wù)收入的快速增長，IT 巨頭在數(shù)據(jù)中心等 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的投入將不斷增加。

人工智能：智能駕駛有望成為新基建重要一環(huán)，人工智能技術(shù)作為新一代信息技術(shù)的重要分支，近年來一直受到政策的大力支持。其中，智能駕駛是人工智能在汽車行業(yè)的重要應(yīng)用，有望成為新基建的重要一環(huán)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：2020 年有望成為產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之年。按照政策要求，到 2020 年底，我們要初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基 礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系。由此可見，2020 年將是政策進(jìn)一步發(fā)力的一年。在政策強力 推動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有望進(jìn)入快速增長的階段。

泛義的新基建：信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全、醫(yī)療 IT、金融 IT 等。

5、電子

《報告》認(rèn)為，今年硬件的機(jī)會將從科技基建開始，主要體現(xiàn)在 5G 基站建設(shè)和半導(dǎo)體晶圓廠投資兩條線。

6、通信

從宏觀層面，信息通信業(yè)是全面支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建的復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程，對于全國企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作不僅能產(chǎn)生很好的示范和帶動作用，更能起到重要的支撐和保障作用;因此為了更加有效地對抗疫情、提振經(jīng)濟(jì)，國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基建投資有望加碼，其中 5G 通信新基建更是首選。

同時，5G、通信在疫情防控工作中也的確發(fā)揮了重要、積極的支撐作用：當(dāng)前背景下，一系列新興數(shù)字經(jīng)濟(jì)商業(yè)模式紛紛落地，網(wǎng)絡(luò)教育、在線醫(yī)療、遠(yuǎn)程辦公 等新業(yè)務(wù)、新模式、新應(yīng)用落地生根，驅(qū)動新基建消費潛力迅速釋放。因此從現(xiàn)需求的角度也證明：5G 建設(shè)有望加速，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將持續(xù)向好。

7、電新

2020年是“新基建”啟動的一年，特高壓已經(jīng)被上升至國家戰(zhàn)略層面高度。2020年國網(wǎng)特高壓建設(shè)全面恢復(fù)，國網(wǎng)加快推進(jìn)13條特高壓線路核準(zhǔn)、開工、建設(shè)，涉及金額約為1965億元，預(yù)計將在2021-2022年迎來營收確認(rèn)的高峰期。

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